亞洲經(jīng)濟(jì)動態(tài)（印尼、泰國、柬埔寨、韓國）總第三十九期20240130
中國亞洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展協(xié)會高級咨詢專家供稿
1、印尼放寬電動汽車進(jìn)口稅收政策以吸引投資。佐科總統(tǒng)頒布總統(tǒng)令，規(guī)定政府將以免除進(jìn)口關(guān)稅和奢侈品銷售稅等形式為純電動汽車進(jìn)口商提供財政激勵，同時對電動汽車使用本地零部件成分指數(shù)（TKDN）進(jìn)行調(diào)整，其中，電動二輪/四輪車TKDN指數(shù)至少達(dá)到40%的目標(biāo)，由原先2024年前必須實現(xiàn)調(diào)整至2026年實現(xiàn)即可。2、印尼連續(xù)43個月貿(mào)易順差。數(shù)據(jù)顯示，去年11月貿(mào)易順差24.1億美元，是2020年5月以來第43個月實現(xiàn)順差。3、印尼電子商務(wù)行業(yè)預(yù)計未來幾年將面臨增長放緩。根據(jù)谷歌、淡馬錫等公司發(fā)布的報告，預(yù)計 2025年印尼電子商務(wù)的商品總值將徘徊在820億美元，比今年的620億美元增長15%。這個數(shù)字遠(yuǎn)低于谷歌去年報告中預(yù)測的2025年價值950億美元。此外，印尼整體數(shù)字經(jīng)濟(jì)總值到 2025 年將達(dá)到 1090 億美元，而不是去年報告中預(yù)測的1300億美元。1、2024年泰商業(yè)部擬簽三項自貿(mào)協(xié)定。泰商業(yè)部2024年擬與斯里蘭卡和歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟（EFTA）簽署兩項自貿(mào)協(xié)定，并對現(xiàn)有東盟-澳大利亞-新西蘭自貿(mào)協(xié)定進(jìn)行升級。如簽署泰國-斯里蘭卡自貿(mào)協(xié)定，雙方所列商品進(jìn)口關(guān)稅由50%降低至0%，泰國汽車、橡膠、加工食品產(chǎn)業(yè)及金融等服務(wù)業(yè)獲益最多。計劃于2025年完成泰國-歐盟FTA談判，爭取在向歐洲農(nóng)產(chǎn)品出口方面取得積極進(jìn)展。2、泰努力成為東盟電動車生產(chǎn)中心?？偫磙k公室發(fā)言人表示，泰國大力發(fā)展電動車產(chǎn)業(yè)，鼓勵外國投資，正在成為區(qū)域生產(chǎn)中心并建設(shè)完整產(chǎn)業(yè)鏈和外貿(mào)生態(tài)。泰國投資委員會（BOI）已經(jīng)動員了16家電動車生產(chǎn)商，總投資額超過395億泰銖，其中包括已在泰投資的日本車商向電動車轉(zhuǎn)型，也有來自歐洲、中國、韓國等地的車商。BOI還動員了17家汽車電池生產(chǎn)商，總投資額117億泰銖；14家生產(chǎn)高密度電池，投資額120億泰銖。還有18家生產(chǎn)電動車關(guān)鍵零部件的公司增加投資，11家公司開展充電站業(yè)務(wù)投資。3、泰國EV充電服務(wù)市場規(guī)模將達(dá)120億銖。泰國EV電動汽車銷售火熱正加速推動充電服務(wù)站需求增長，預(yù)計將會形成規(guī)模120億銖的快充產(chǎn)業(yè)鏈。泰國快充服務(wù)站有望迎來高速增長期。數(shù)據(jù)顯示，目前全泰共有4,628多個公共充電頭，其中快充頭（FC）合計1,795個，并且主要在曼谷大都市圈和汽車工業(yè)主要生產(chǎn)基地所在的東部地區(qū)。預(yù)計到2030年全泰EV電動汽車保有量將增加到129萬輛。這就為充電樁服務(wù)提出了更高的要求，進(jìn)而推動充電服務(wù)站的建設(shè)擴(kuò)張步伐，尤其是FC快沖頭。要想滿足電動汽車充電需要，泰國至少要在全國配備上萬個FC快沖頭，即需要在現(xiàn)有基礎(chǔ)上再擴(kuò)建10,205個充電頭。4、世界銀行（泰國）的報告稱，在旅游、商品出口和私營部門的信心復(fù)蘇的支撐因素下，泰國經(jīng)濟(jì)增長將從2023年的2.5%增至2024年的3.2%。報告稱，2023年的經(jīng)濟(jì)增長受到商品出口萎縮和政府支出削減的影響。預(yù)計2025年經(jīng)濟(jì)增長將更為溫和，為3.1%。5、泰國自中國進(jìn)口電動汽車激增826%。2022年，泰國從中國進(jìn)口的電動汽車總額達(dá)到146.26億泰銖。2023年1-10月，泰從中國進(jìn)口電動汽車進(jìn)口額更是達(dá)到696.57億泰銖，較上一年同期同比增長826%。這一成果源于政府對電動汽車的積極推廣。當(dāng)前，泰政府計劃推進(jìn)對EV 3.5征收進(jìn)口關(guān)稅的措施。在2024--2025年，對進(jìn)口的成品電動汽車，進(jìn)口關(guān)稅將降低至不超過40%。對于價格不超過700萬泰銖的電動汽車，消費稅稅率從8%降至2%。6、泰國交通部加速推動中泰鐵路項目。交通部召開中泰鐵路合作項目發(fā)展執(zhí)行委員會會議，跟進(jìn)中泰鐵路項目曼谷-廊開第一期（曼谷-呵叻）工程進(jìn)展，并準(zhǔn)備加快第二期（呵叻-廊開）工程實施，以保證在計劃內(nèi)完工。上述兩期工程的進(jìn)展具體如下：中泰鐵路一期全長253公里，土建工程共計14份合同，其中2份已完成，10份在建、2份招標(biāo)中，預(yù)計2024年所有合同可完成簽約并開工；預(yù)計2028年竣工通車；中泰鐵路二期全長356公里，目前土建設(shè)計已完成。交通部表示將與中國方面密切合作協(xié)商，以讓上述項目盡快建成。7、泰國商業(yè)部表示，要促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展，發(fā)揮其在消費、投資、政府支出和國際貿(mào)易中的作用，確立了2027年中小企業(yè)對GDP貢獻(xiàn)率超過40%的目標(biāo)。目前，泰國中小企業(yè)占商業(yè)體的99.5%，雇傭了泰國70%的勞動力。2022年，中小企業(yè)創(chuàng)造了6.1萬億泰銖的產(chǎn)出，占GDP的35.2%。8、泰國總理稱陸橋項目勢在必行?？偫碣愃诮邮懿稍L時再次強(qiáng)調(diào)陸橋項目的戰(zhàn)略重要性。指該項目旨在促進(jìn)大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，特別關(guān)注石油和天然氣管道網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)以及拉農(nóng)府和春蓬府的深海港口項目。強(qiáng)調(diào)深海港口項目每年可容納多達(dá)2000萬個標(biāo)準(zhǔn)集裝箱，有助于該地區(qū)的長期經(jīng)濟(jì)增長。這一項目不僅符合政府積極的經(jīng)濟(jì)外交政策，更促進(jìn)了東部地區(qū)與西太平洋、印度洋之間的貨物和人口流動。預(yù)計這將縮短印度洋和太平洋之間路程時間約4天，同時降低運(yùn)輸成本15%。他指出，為了更好地吸引外國投資，將制定新港口經(jīng)濟(jì)特區(qū)內(nèi)的關(guān)于土地權(quán)利、外國投資規(guī)則和工作許可相關(guān)的等激勵措施。9、泰國投資促進(jìn)委員會（BOI）批準(zhǔn)未來4年（2024年-2027年）推進(jìn)戰(zhàn)略投資的計劃，重點推動5個戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)和5個重要議程，5個戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)包括：BCG產(chǎn)業(yè)，特別是農(nóng)業(yè)、食品、醫(yī)藥和清潔能源；汽車產(chǎn)業(yè)，主要以電動汽車為主；電子產(chǎn)業(yè)，以上游電子及智能電子產(chǎn)品為主；數(shù)字和創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)；促進(jìn)泰國作為地區(qū)總部所在地。5個重要議程包括：向綠色工業(yè)轉(zhuǎn)型；發(fā)展技術(shù)能力；培養(yǎng)并吸引高技能人才 ；促進(jìn)集群形式的投資；解決投資障礙，加大投資便利。1、去年前11個月柬埔寨出口逾730萬噸農(nóng)產(chǎn)品，創(chuàng)造收入近42億美元。中國仍是其香蕉、龍眼等新鮮水果最大出口市場。2、柬政府預(yù)計2024年柬國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）將達(dá)到351.7億美元，經(jīng)濟(jì)增長率將達(dá)到6.6% 人均GDP將達(dá)2071美元。分析認(rèn)為，柬2024年經(jīng)濟(jì)增長率預(yù)計將達(dá)6.6%主要得益于服裝行業(yè)的預(yù)期復(fù)蘇、非制衣的制造業(yè)保持強(qiáng)勁增長，以及建筑業(yè)繼續(xù)緩慢增長，工業(yè)增長被預(yù)測從2023年的5%增至2024年的8.5%。酒店業(yè)的持續(xù)復(fù)蘇，將對其他行業(yè)產(chǎn)生積極影響。農(nóng)業(yè)也將持續(xù)向好，預(yù)計2024年農(nóng)業(yè)將實現(xiàn)1.1%的良好增長。另一方面，柬仍將面臨重大風(fēng)險和挑戰(zhàn)，特別是來自外部因素的影響，因為柬經(jīng)濟(jì)持續(xù)嚴(yán)重依賴外部需求。3、2023年，柬埔寨發(fā)展理事會共批準(zhǔn)了268個投資項目，協(xié)議投資總額約49億美元，創(chuàng)造約30.7萬個就業(yè)崗位。相較2022年，投資總額大幅增長22%。上述投資項目中，新投資項目247個，擴(kuò)產(chǎn)項目21個。其中，工業(yè)領(lǐng)域投資項目數(shù)為248個，占投資項目總數(shù)量的92%。基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域投資項目數(shù)為7個，投資額占總投資額的比重達(dá)44%。農(nóng)業(yè)領(lǐng)域投資項目數(shù)為9個，旅游業(yè)領(lǐng)域投資項目數(shù)為4個。上述投資中，來自中國的投資位列第一，占66%；柬本地投資排名第二，占24%。1、三星電子和海力士將投資4710億美元到2047年建設(shè)16座芯片廠。韓國產(chǎn)業(yè)部聲明，將在首爾附近建設(shè)世界上最大的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集群，到2047年將投資總計622萬億韓元，建立16座芯片工廠。三星電子將在龍仁芯片廠投資360萬億韓元，在平澤的系統(tǒng)和芯片廠投資120萬億韓元，在器興的內(nèi)存研發(fā)工廠投資20萬億韓元。SK海力士將在龍仁投資122萬億韓元生產(chǎn)內(nèi)存芯片。該集群將生產(chǎn)HBM、PIM和其他尖端芯片，總產(chǎn)能估計為每月770萬片晶圓，到2027年將建成3座生產(chǎn)廠和2座研發(fā)廠。2、中國政府批準(zhǔn)韓國主要電池行業(yè)廠商的球形石墨材料、石墨負(fù)極材料成品出口申請。據(jù)悉，中方去年12月下旬批準(zhǔn)向POSCO（浦項制鐵）集團(tuán)旗下電池材料生產(chǎn)子公司出口鋰電池負(fù)極材料生產(chǎn)所需的球形石墨材料。中方還批準(zhǔn)了向LG新能源、SK Innovation和三星SDI等韓國三大動力電池企業(yè)出口石墨負(fù)極材料成品。據(jù)產(chǎn)業(yè)通商部統(tǒng)計，韓國2022年進(jìn)口了價值約2.41億美元的人造和天然石墨，其中93.7%來自中國。3、據(jù)現(xiàn)代汽車消息，北京現(xiàn)代去年底以16.2億元的價格向重慶兩江新區(qū)魚復(fù)工業(yè)園建設(shè)投資有限公司出售重慶工廠。這是其2017年投運(yùn)以后時隔6年被拋售。據(jù)現(xiàn)代汽車介紹，通過此舉以合理調(diào)整在華工廠運(yùn)營模式提升效益。由此，其在華工廠從5座減至3座。據(jù)悉，現(xiàn)代汽車還可能出售常州工廠。4、韓國銀行（央行）估測，2023年人均國民總收入（GNI）較前一年（3.2886萬美元）增加數(shù)百美元，為3.35萬美元左右。央行負(fù)責(zé)人表示，去年人均GNI數(shù)值將于3月初才能確定，但從目前已核實的各項指標(biāo)來看，去年人均GNI達(dá)到3.35萬美元左右的可能性較大。5、韓國2023年經(jīng)濟(jì)增速為1.4%，達(dá)到韓國銀行（央行）和政府提出的增長預(yù)期，但增速僅為2022年（2.6%）的一半左右，創(chuàng)下自2020年（-0.7%）以來的新低。6、產(chǎn)業(yè)通商資源部表示，韓中兩國就韓中自貿(mào)協(xié)定（FTA）的實施和進(jìn)一步升級著手開展聯(lián)合研究。兩國去年12月在北京舉行韓中自貿(mào)協(xié)定第五次聯(lián)合委員會會議，商定在2025年雙邊自貿(mào)協(xié)定迎十周年之際，促進(jìn)旨在進(jìn)一步升級自貿(mào)協(xié)定的聯(lián)合研究。中方已指定中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)（UIBE）為研究機(jī)構(gòu)。兩國研究機(jī)構(gòu)聯(lián)合研究的項目包括韓中自貿(mào)協(xié)定對貿(mào)易和投資帶來的影響及成果；韓中自貿(mào)協(xié)定落實過程中存在的問題及改善方案；數(shù)字化和環(huán)境友好轉(zhuǎn)型等領(lǐng)域經(jīng)貿(mào)新規(guī)則是否與韓中自貿(mào)協(xié)定相符，以及如何將其反映到雙邊自貿(mào)協(xié)定等。
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