亞洲經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)（韓國(guó)）總第三十七期20231017
中國(guó)亞洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展協(xié)會(huì)高級(jí)咨詢專(zhuān)家供稿
一、美國(guó)允許三星和SK在華芯片廠進(jìn)口美產(chǎn)設(shè)備。韓國(guó)總統(tǒng)室表示，美政府決定允許三星電子、SK海力士在華半導(dǎo)體工廠進(jìn)口美國(guó)產(chǎn)設(shè)備，相當(dāng)于獲得芯片設(shè)備出口的無(wú)限期豁免。韓半導(dǎo)體企業(yè)表示，在華的半導(dǎo)體生產(chǎn)和投資的不確定性在很大程度上已被消除，但在中國(guó)增設(shè)工廠仍受限。韓方表示，美方的決定意味著韓國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)面臨的最大經(jīng)貿(mào)問(wèn)題告一段落，在華投資經(jīng)營(yíng)面臨的風(fēng)險(xiǎn)大大降低，可以制定長(zhǎng)期全球市場(chǎng)戰(zhàn)略。另外，美政府最近最終敲定了《芯片與科學(xué)法案》的“護(hù)欄”規(guī)定，要求接受美政府補(bǔ)貼的半導(dǎo)體企業(yè)的在華工廠產(chǎn)能在今后10年不得超過(guò)5%。韓國(guó)政府和企業(yè)要求美方放寬標(biāo)準(zhǔn)但沒(méi)有被接受。二、韓二季度對(duì)外直接投資同比減22.9%。企劃財(cái)政部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，受全球高息、經(jīng)濟(jì)不確定性等利空因素影響，第二季度韓國(guó)對(duì)外直接投資額環(huán)比減少8.8%，同比減少22.9%，為153.1億美元，連續(xù)3個(gè)季度下滑。按行業(yè)看，制造業(yè)對(duì)外直接投資同比減少33%，為40億美元，減幅在所有行業(yè)中居首。按投資對(duì)象國(guó)看，對(duì)美投資為62.1億美元，對(duì)華投資同比驟減53.3%，為5.7億美元。相反，面向加拿大和越南的投資同比分增30.7%和0.2%。財(cái)政部分析，全球高息趨勢(shì)、世界經(jīng)濟(jì)不確定性等因素依然制約韓國(guó)對(duì)外直接投資。三、韓前8月自華進(jìn)口電動(dòng)汽車(chē)電池同比增逾110%。貿(mào)易協(xié)會(huì)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1月至8月韓國(guó)進(jìn)口的中國(guó)產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)用電池同比增長(zhǎng)114.6%，為44.7億美元，已遠(yuǎn)超去年全年進(jìn)口額（34.9億美元）。其中中國(guó)產(chǎn)占97%。由此，電動(dòng)汽車(chē)電池對(duì)華貿(mào)易逆差近6萬(wàn)億韓元（約合人民幣325億元），成為主要逆差品目之一。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，有越來(lái)越多的韓國(guó)車(chē)企為降低產(chǎn)品價(jià)格而選擇使用中國(guó)產(chǎn)磷酸鐵鋰（LFP）電池。預(yù)計(jì)韓國(guó)電池廠商也將正式量產(chǎn)LFP電池，但在截止到2026年的“空白期”內(nèi)，中國(guó)產(chǎn)LFP電池的進(jìn)口將繼續(xù)擴(kuò)大。另一項(xiàng)統(tǒng)計(jì)稱(chēng)，韓前8個(gè)月二次電池進(jìn)口額中77%來(lái)自韓國(guó)動(dòng)力電池三巨頭在華工廠。四、三星電子三季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)約合人民幣130.5億元，同比下降77.9%，但環(huán)比大增258.2%。這主要是因?yàn)樾酒瑯I(yè)務(wù)赤字有所減少，移動(dòng)和顯示器業(yè)績(jī)向好。據(jù)分析，半導(dǎo)體部門(mén)出現(xiàn)虧損，但移動(dòng)業(yè)務(wù)部門(mén)業(yè)績(jī)和三星顯示器（SDC）部門(mén)業(yè)績(jī)抵消了半導(dǎo)體的虧損，推高整體業(yè)績(jī)向好。五、開(kāi)發(fā)研究院（KDI）發(fā)布的《10月經(jīng)濟(jì)動(dòng)向》指出，得益于半導(dǎo)體生產(chǎn)復(fù)蘇，經(jīng)濟(jì)低迷形勢(shì)逐步回穩(wěn)，但外部的不確定性猶存。報(bào)告指出，制造業(yè)生產(chǎn)降幅大幅縮水，平均開(kāi)工率反彈，低迷形勢(shì)趨緩的信號(hào)增多。報(bào)告認(rèn)為，半導(dǎo)體出口降幅（-13.6%）有所收窄，汽車(chē)（9.5%）、通用機(jī)械（9.8%）等大部分項(xiàng)目出口增加，得益于此，9月出口下滑趨勢(shì)得到緩解。報(bào)告同時(shí)提出，美國(guó)利率走高的形勢(shì)可能會(huì)長(zhǎng)期持續(xù)，推高國(guó)內(nèi)市場(chǎng)利率，進(jìn)而給經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶來(lái)不利影響。報(bào)告預(yù)測(cè)，受?chē)?guó)際油價(jià)上漲的影響，居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)漲幅將會(huì)進(jìn)一步提升，打壓居民消費(fèi)信心。六、 LG化學(xué)宣布攜手浙江華友鈷業(yè)在摩洛哥合建一座用于電動(dòng)汽車(chē)的磷酸鐵鋰（LFP）電池工廠。LG化學(xué)已同華友鈷業(yè)簽署全面合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方將在摩洛哥合建磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)線，年產(chǎn)能5萬(wàn)噸，2026年投產(chǎn)。摩洛哥工廠生產(chǎn)的磷酸鐵鋰正極材料將供應(yīng)北美市場(chǎng)。LG化學(xué)還宣布與華友鈷業(yè)合作在摩洛哥投建鋰轉(zhuǎn)化工廠的額外投資項(xiàng)目，計(jì)劃到2025年起投產(chǎn)，年產(chǎn)能為5.2萬(wàn)噸。此外，LG化學(xué)表示計(jì)劃同華友鈷業(yè)在印度尼西亞設(shè)立年產(chǎn)能5萬(wàn)噸的電池用前驅(qū)體工廠。七、韓國(guó)政府將斥資9090億韓元（約合人民幣49.8億元）促進(jìn)人工智能（AI）在日常生活中的應(yīng)用，提升AI的競(jìng)爭(zhēng)力。政府稱(chēng)，明年起，各部門(mén)將加大預(yù)算，在福利、衛(wèi)生、教育、文化、抗災(zāi)應(yīng)急、行政等方面引進(jìn)AI技術(shù)，為建設(shè)數(shù)字化模范國(guó)家奠定基礎(chǔ)。同時(shí)，為將韓國(guó)人工智能提升到世界頂級(jí)水平，政府將從明年開(kāi)始同美國(guó)、加拿大、歐盟等地的高校開(kāi)展國(guó)際聯(lián)合研究，建立AI共同實(shí)驗(yàn)室，外派碩博士級(jí)人才。八、韓市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research指出，韓國(guó)動(dòng)力電池三巨頭的全球市占率略降，中企增勢(shì)迅猛。在全球電池市場(chǎng)上，韓國(guó)三巨頭——LG新能源、三星SDI、SK on市占率總和從2021年的30.4%下滑至2023年上半年的23.8%。相反，同期寧德時(shí)代和比亞迪市占率總和從41.6%升至52.5%。寧德時(shí)代占有率排名全球第一，LG新能源和比亞迪互爭(zhēng)第二。同期，三家韓企在除華市場(chǎng)的占有率總和從55.7%降至48.4%。分析稱(chēng)，雖然韓企市占率持續(xù)下降，但得力于來(lái)自歐美新生產(chǎn)線的產(chǎn)量，市占率有望反彈至50%以上。九、韓國(guó)化妝品巨頭、愛(ài)茉莉太平洋集團(tuán)會(huì)長(zhǎng)徐慶培講話肯定中國(guó)市場(chǎng)的重要性，并強(qiáng)調(diào)一定要在中國(guó)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)二次騰飛。據(jù)愛(ài)茉莉太平洋財(cái)報(bào)，中國(guó)市場(chǎng)業(yè)績(jī)占比仍高達(dá)40%左右。十、韓今年前9月吸引外商直接投資創(chuàng)新高。韓國(guó)1至9月吸引外商直接投資（FDI）239.5億美元，同比增加11.3%，創(chuàng)歷年同期之最。分析指出，外商投資的大頭是金融·保險(xiǎn)、二次電池、氨·氫、半導(dǎo)體等服務(wù)業(yè)和新能源高新產(chǎn)業(yè)。按投資行業(yè)來(lái)看，制造業(yè)領(lǐng)域的外商直接投資申報(bào)額為90.2億美元，同比增加15.7%。服務(wù)業(yè)投資申報(bào)額為138億美元，增加9%，其中金融·保險(xiǎn)（107.2%）、住宿·餐飲（228.5%）行業(yè)增勢(shì)明顯。按投資來(lái)源地看，歐洲對(duì)韓投資40億美元，同比增加38.1%；大中華地區(qū)22.3億美元，增加49.9%；美國(guó)51.9億美元，減少27.2%；日本9.3億美元，減少10.5%。十一、企劃財(cái)政部13日發(fā)布《最新經(jīng)濟(jì)動(dòng)向》（綠皮書(shū)）指出，韓國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩趨勢(shì)連續(xù)三個(gè)月有所好轉(zhuǎn)。綠皮書(shū)稱(chēng)，半導(dǎo)體等制造業(yè)生產(chǎn)和出口出現(xiàn)反彈跡象，服務(wù)業(yè)和就業(yè)指標(biāo)持續(xù)改善，經(jīng)濟(jì)增幅放緩勢(shì)頭逐漸好轉(zhuǎn)。8月制造業(yè)生產(chǎn)指數(shù)環(huán)比上升5.6%，時(shí)隔3個(gè)月回升，尤其是半導(dǎo)體大幅反彈13.4%。第三季度出口同比減少9.8%，減幅為去年第四季度（10%）以后最小。服務(wù)業(yè)生產(chǎn)和就業(yè)等指標(biāo)繼續(xù)向好。9月折扣店銷(xiāo)售額和百貨店銷(xiāo)售額均出現(xiàn)反彈。9月訪韓中國(guó)游客人數(shù)同比猛增810.9%。政府同時(shí)認(rèn)為，國(guó)際油價(jià)波動(dòng)性擴(kuò)大等不確定性因素猶存。受油價(jià)上漲影響，9月物價(jià)同比上漲3.7%。而受近期新一輪巴以沖突影響，不確定性正在進(jìn)一步擴(kuò)大。
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