亞洲經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)（韓國(guó)）總第三十四期20230712
中國(guó)亞洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展協(xié)會(huì)高級(jí)咨詢專家供稿
一、韓政府就中國(guó)宣布將對(duì)半導(dǎo)體材料的鎵、鍺采取出口管制措施一事與半導(dǎo)體·顯示器行業(yè)緊急召開會(huì)議討論應(yīng)對(duì)方案。有關(guān)官員表示，預(yù)計(jì)該措施對(duì)供需格局帶來(lái)的短期影響有限，但有關(guān)措施將持續(xù)多久尚不明確且限制出口品目是否進(jìn)一步擴(kuò)大，政府將嚴(yán)密關(guān)注相關(guān)動(dòng)向，及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施。與會(huì)的行業(yè)相關(guān)人士也預(yù)測(cè)，中方出口限制短期內(nèi)對(duì)供需不會(huì)帶來(lái)太大的影響。為避免半導(dǎo)體等主要產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)受到拖累，政府將提升應(yīng)對(duì)力量，包括挖掘替代進(jìn)口來(lái)源地、加大儲(chǔ)備，研發(fā)替代品和技術(shù)等。二、韓政府將今年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期下調(diào)至1.4%，較去年12月1.6%的預(yù)期調(diào)降0.2個(gè)百分點(diǎn)。調(diào)降經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期的主要原因是經(jīng)濟(jì)外部環(huán)境惡化造成的出口乏力。今年上半年韓國(guó)出口額已經(jīng)連續(xù)6個(gè)月同比下滑，前5個(gè)月貿(mào)易收支持續(xù)出現(xiàn)逆差，6月才實(shí)現(xiàn)11.3億美元的順差。全球芯片市場(chǎng)長(zhǎng)期低迷和中國(guó)經(jīng)濟(jì)疫后重啟效果集中體現(xiàn)在服務(wù)業(yè)，導(dǎo)致韓國(guó)制造業(yè)的出口下滑大大超出預(yù)期。樓市不景氣和制造業(yè)蕭條造成的投資減少，也給經(jīng)濟(jì)前景蒙上陰影。不過(guò)，政府仍然維持“前低后高”的預(yù)測(cè)，即認(rèn)為芯片市場(chǎng)復(fù)蘇和出口全面反彈，將使上半年走低的經(jīng)濟(jì)在下半年反彈。三、美國(guó)或取代中國(guó)成為韓國(guó)最大出口市場(chǎng)。今年第一季度美國(guó)成為韓國(guó)最大貿(mào)易順差國(guó)。產(chǎn)業(yè)通商部數(shù)據(jù)顯示，今年1到5月對(duì)華出口額497億美元，同比減少27.3%。對(duì)華出口額每月在100億美元左右徘徊。韓國(guó)對(duì)華出口從去年6月起連續(xù)12個(gè)月減少。近一年里，除去年9月之外，其余月份對(duì)華貿(mào)易均出現(xiàn)逆差。中國(guó)在韓國(guó)出口總額中的比重從2021年的25.3%下降到去年的22.8%，今年第一季度再下降到19.5%。按今年第一季度主要產(chǎn)品對(duì)華出口增幅來(lái)看，半導(dǎo)體-44.6%，石油產(chǎn)品-20.6%，石化-26.2%，鋼鐵-23.9%，汽車零部件-34%，顯示器-52.8%，二次電池-38.7%。對(duì)美國(guó)出口形勢(shì)向好。第一季度韓國(guó)對(duì)美貿(mào)易出現(xiàn)72億美元順差，美國(guó)由此成為韓國(guó)第一大貿(mào)易順差國(guó)。四、韓鋼鐵巨頭POSCO（浦項(xiàng)制鐵）集團(tuán)宣布到2030年投資121萬(wàn)億韓元（約合人民幣6713億元）打造坐擁鋼鐵、二次電池、氫能源等核心業(yè)務(wù)的“綠色未來(lái)材料百年企業(yè)”。集團(tuán)會(huì)長(zhǎng)崔正友表示，集團(tuán)今后將繼續(xù)通過(guò)鋼鐵、電池材料、氫能源等核心業(yè)務(wù)發(fā)展成為全球商業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。占投資總額六成以上的73萬(wàn)億韓元將投入浦項(xiàng)和光陽(yáng)制鐵廠等國(guó)內(nèi)工廠。除鋼鐵業(yè)務(wù)之外，集團(tuán)還將對(duì)引領(lǐng)未來(lái)移動(dòng)出行產(chǎn)業(yè)的二次電池材料和旨在實(shí)現(xiàn)“2050年碳中和目標(biāo)”的氫能源板塊進(jìn)行集中投資。五、韓政府成立“外國(guó)勞動(dòng)力綜合管理工作組”。此舉意在通過(guò)制定外國(guó)勞動(dòng)力統(tǒng)籌管理方案有效應(yīng)對(duì)生產(chǎn)人口持續(xù)減少問(wèn)題。工作組將每月召開一次會(huì)議，討論外國(guó)勞動(dòng)力的統(tǒng)籌管理方案。當(dāng)天的外國(guó)人力政策委員會(huì)會(huì)議表決通過(guò)了非專業(yè)就業(yè)（E-9）簽證外國(guó)人的工作地變更制度改善方案，持E-9簽證入境的外國(guó)人在入境初期因非用人單位事由變更工作地時(shí)，用人單位無(wú)需熬過(guò)7至14天的“本國(guó)人聘用努力時(shí)間”，可立即重新招聘外國(guó)勞動(dòng)力。另外，從9月開始，E-9簽證外國(guó)人變更工作地時(shí)只可在首都圈、忠清道、全羅道、濟(jì)州道等特定地區(qū)內(nèi)進(jìn)行。對(duì)于造船等勞動(dòng)力缺乏行業(yè)，只可變更同行業(yè)的工作地。六、三星電子二季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比下降95.7%，銷售額同比下滑22.3%。這主要是因?yàn)橹鞔虍a(chǎn)品半導(dǎo)體的行情不佳、全球智能手機(jī)市場(chǎng)低迷。據(jù)推測(cè)，負(fù)責(zé)半導(dǎo)體項(xiàng)目的數(shù)字解決方案（DS）部門或出現(xiàn)較大虧損。受旗艦手機(jī)Galaxy S23系列上市已久的影響，移動(dòng)業(yè)務(wù)（MX）部門業(yè)績(jī)同樣可能環(huán)比下滑。七、韓貿(mào)協(xié)稱，隨著二次電池及其原料更加依賴自華進(jìn)口，對(duì)華貿(mào)易逆差持續(xù)擴(kuò)大。去年6月至今年5月，對(duì)華出口額連續(xù)12個(gè)月負(fù)增長(zhǎng)。只有去年9月實(shí)現(xiàn)6億美元順差，今年1月至5月，韓國(guó)對(duì)華貿(mào)易逆差為118億美元，中國(guó)從韓國(guó)的第一大順差來(lái)源國(guó)搖身變?yōu)榈谝淮竽娌顏?lái)源國(guó)。分析認(rèn)為，造成對(duì)華貿(mào)易逆差擴(kuò)大的主要原因是二次電池及其關(guān)鍵原料——精細(xì)化工原料逆差擴(kuò)大。韓國(guó)內(nèi)低價(jià)電動(dòng)汽車車型采用中國(guó)制造的鋰電池，隨著電池進(jìn)口增加，2021年起鋰離子電池的貿(mào)易逆差持續(xù)擴(kuò)大。16種二次電池原料和材料中有10種的第一大進(jìn)口來(lái)源地是中國(guó)。這些原料和材料的對(duì)華依存度大多高達(dá)80～100%。16種原材料對(duì)華逆差為35.7億美元。八、為實(shí)現(xiàn)到2035年發(fā)展成全球量子經(jīng)濟(jì)核心國(guó)家的目標(biāo)，韓政府和民間部門計(jì)劃投資3萬(wàn)億韓元（約合人民幣166億元），并將量子科學(xué)骨干人才增至目前的7倍。這是政府首次發(fā)布量子科技中長(zhǎng)期發(fā)展愿景及綜合發(fā)展戰(zhàn)略。政府將自主研發(fā)量子計(jì)算機(jī)、量子城域網(wǎng)和量子傳感器等相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)，力爭(zhēng)到2035年將量子技術(shù)水平提高到領(lǐng)先國(guó)家的85%水平。政府爭(zhēng)取到2035年將量子產(chǎn)業(yè)全球市占率升至10%，培育約1200家相關(guān)企業(yè)。為此，政府將從2023年至2035年投入2.4萬(wàn)億韓元，民間領(lǐng)域則到2027年投入6000億韓元。九、韓2023年一季度對(duì)外直接投資同比降41.6%，為164.9億美元。分析認(rèn)為，去年同期對(duì)外直接投資額創(chuàng)下歷年同期最高值，基數(shù)較高導(dǎo)致今年第一季度同比降幅相對(duì)較大。按投資地看，對(duì)美國(guó)的投資額最大，為85.3億美元。對(duì)中國(guó)的投資額同比銳減89.2%，為6.7億美元。十、韓在華電池和半導(dǎo)體企業(yè)銷售額持續(xù)增長(zhǎng)。LG能源解決方案在華分廠去年在中國(guó)的銷售額為12.8458萬(wàn)億韓元，較2016年激增431.6%。三星SDI在華分廠的銷售額也從9298億韓元增至5.4250萬(wàn)億韓元，6年間增長(zhǎng)483.5%。2019年在華新設(shè)廠的韓企SKON去年銷售額也高達(dá)2萬(wàn)億韓元。三星電子在華分廠銷售額從2016年的4.1521萬(wàn)億韓元增至去年的9.6798萬(wàn)億韓元，增加了133.1%，SK海力士從2016年的3.6萬(wàn)億韓元增至去年的7.5454萬(wàn)億韓元，增加了151.5%。三星電子在西安分廠生產(chǎn)全部“NAND Flash”的40%左右，SK海力士在華無(wú)錫分廠生產(chǎn)全部“DRAM”產(chǎn)量的48%左右。此外，LG化學(xué)（179.4%）、LG Display（38.7%）、曉星TNC（182.3%）、HD現(xiàn)代Infrastore（138.1%）、三星電氣（21.0%）等在華分廠的銷售額也有所增長(zhǎng)。同時(shí)，在過(guò)去6年里，在華韓國(guó)大企業(yè)中，變賣或清算的企業(yè)有46家（變賣30家，破產(chǎn)16家）。十一、韓國(guó)對(duì)華貿(mào)易逆差或長(zhǎng)期化。由于對(duì)華出口持續(xù)低迷，上個(gè)月韓國(guó)對(duì)華出口額為128.2億美元，同比減少23%，排在美國(guó)（143.1億美元）、澳大利亞（135.9億美元）之后。韓經(jīng)濟(jì)機(jī)構(gòu)分析稱，由于偏重于少數(shù)品種的對(duì)華出口結(jié)構(gòu)、中國(guó)提高中間材料自主生產(chǎn)能力、技術(shù)差距縮小等，韓國(guó)對(duì)華出口競(jìng)爭(zhēng)力正在迅速惡化。今年以來(lái)，中國(guó)成為最大的逆差來(lái)源國(guó)。截至今年5月，中國(guó)以-118.3億美元超過(guò)沙特阿拉伯(-116億美元)，居逆差國(guó)家首位。政府表示擴(kuò)大出口應(yīng)該作為經(jīng)濟(jì)政策的首要課題，問(wèn)題是在相關(guān)部門聯(lián)合制定的下半年經(jīng)濟(jì)政策方向中，并沒(méi)有有效的擴(kuò)大對(duì)華出口戰(zhàn)略或政策課題。十二、韓國(guó)開發(fā)研究院發(fā)布報(bào)告指出，制造業(yè)低迷態(tài)勢(shì)有所緩解，服務(wù)業(yè)持續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，韓經(jīng)濟(jì)正在走出低谷。KDI研判韓經(jīng)濟(jì)已經(jīng)達(dá)到低點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)有望觸底反彈。報(bào)告指出，這主要得益于半導(dǎo)體等制造業(yè)低迷局面有所緩解。5月半導(dǎo)體出口量增加8.1%，由負(fù)轉(zhuǎn)正，制造業(yè)平均啟動(dòng)率略升至72.9%，庫(kù)存率則降至123.3%。此外，內(nèi)需也持續(xù)保持向好勢(shì)頭。5月服務(wù)業(yè)生產(chǎn)同比增加2%，連續(xù)兩個(gè)月上升。KDI指出，服務(wù)業(yè)呈現(xiàn)逐步恢復(fù)勢(shì)頭，就業(yè)市場(chǎng)也持續(xù)向好。十三、關(guān)稅廳數(shù)據(jù)顯示，韓國(guó)7月前10天出口額同比減少14.8%，為132.67億美元。進(jìn)口額同比減少26.9%，貿(mào)易收支出現(xiàn)22.76億美元逆差。今年以來(lái)的累計(jì)逆差為287.41億美元。
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