亞洲經(jīng)濟(jì)動態(tài)（韓國、日本）總第二十四期20220725

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中國亞洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展協(xié)會高級咨詢專家供稿

一、韓國

（一）韓各大企業(yè)集團(tuán)相繼發(fā)布大規(guī)模投資計(jì)劃。其中三星、現(xiàn)代汽車、樂天、韓華四家集團(tuán)的計(jì)劃投資總額約達(dá)600萬億韓元（約合人民幣3.2萬億元）。四家集團(tuán)的計(jì)劃投資總額相當(dāng)于韓政府今年全年預(yù)算（607.7萬億韓元）。分析認(rèn)為，各大集團(tuán)同時發(fā)布大規(guī)模投資計(jì)劃旨在配合政府“民間主導(dǎo)促增長”的經(jīng)濟(jì)基調(diào)。具體看，三星將在今后5年內(nèi)對半導(dǎo)體、生物、信息通信等新興產(chǎn)業(yè)投資450萬億韓元，其中八成（360萬億韓元）為對內(nèi)投資?，F(xiàn)代汽車集團(tuán)至2025年將在國內(nèi)投資63萬億韓元。樂天計(jì)劃今后5年在國內(nèi)投資37萬億韓元。韓華將在未來5年投資37.6萬億韓元。

（二）SK宣布至2026年將投資247萬億韓元（約合人民幣1.3萬億元）發(fā)展動力電池、芯片、生物科技三大核心技術(shù)。其中，對半導(dǎo)體及半導(dǎo)體材料的投資最多，達(dá)142萬億韓元。環(huán)保領(lǐng)域，SK將向電動車電池及電池材料、氫能、風(fēng)力、新能源等未來環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資67萬億韓元。生物領(lǐng)域，SK將投資13萬億韓元左右。此外，SK將對數(shù)字領(lǐng)域投入25萬億韓元，用于有線、無線通信網(wǎng)和信息通信的開發(fā)等。

（三）SK E&S與北京燃?xì)饧瘓F(tuán)簽署了關(guān)于液化天然氣（LNG）和氫能業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方將共享其在華擁有的LNG接收站等主要資產(chǎn)運(yùn)營，并在LNG進(jìn)口及天然氣銷售方面開展合作。雙方還將研討利用北京燃?xì)饧瘓F(tuán)的天然氣管道摻混輸送氫氣、投建氫燃料電池發(fā)電站等方案。

（四）LG集團(tuán)宣布至2026年將在國內(nèi)投資106萬億韓元（約合人民幣5618億元），用于研發(fā)、擴(kuò)充最尖端高附加值生產(chǎn)設(shè)施、構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施，其中48萬億用于研發(fā)；43萬億韓元將投資包括電池和電池材料、新一代顯示器、人工智能和數(shù)據(jù)、生物等領(lǐng)域的研發(fā)，同時致力于開發(fā)固態(tài)電池、鋰電池等新一代電池。

（五）韓貨物在中國進(jìn)口市場份額下滑。韓國貿(mào)易協(xié)會發(fā)布的報告指出，去年韓貨物在中國市場所占份額為8%，較2017年下滑1.9個百分點(diǎn)，在中國的10大進(jìn)口來源國中降幅最大。作為韓國主力出口品類的存儲芯片、無線通信設(shè)備零部件、合成纖維和對二甲苯的對華出口雖然增多，但中國的部分進(jìn)口貨源轉(zhuǎn)向臺灣、東盟地區(qū)，導(dǎo)致韓貨物份額大跌。特別是在對華出口穩(wěn)步增長的計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備、通信設(shè)備、電子零部件等信息通信類產(chǎn)品中，中國進(jìn)口韓商品的比重由2017年的20.5%減至去年的17.9%。報告還指出，在中國高技術(shù)品類進(jìn)口市場上，韓產(chǎn)品也表現(xiàn)平平，份額從2019年起顯現(xiàn)下滑勢頭，被臺灣地區(qū)和東盟趕超。分析認(rèn)為，與周邊國家的競爭加劇，以及韓國芯片制造商在華生產(chǎn)線擴(kuò)建，加大了韓貨物在中國市場份額的下行壓力。

（六）韓2022年第一季GDP增速初步核實(shí)為0.6%，較前一季度（1.3%）下滑0.7個百分點(diǎn)。分析認(rèn)為，受新冠疫情蔓延、供應(yīng)鏈瓶頸現(xiàn)象持續(xù)、烏克蘭局勢等因素影響，韓國居民消費(fèi)和投資低迷，影響GDP增長。

（七）韓財政金融部門負(fù)責(zé)人共商應(yīng)對經(jīng)濟(jì)危機(jī)之策。有關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，美聯(lián)儲大幅加息、俄烏戰(zhàn)局持續(xù)和供應(yīng)鏈不穩(wěn)等因素疊加，形成了當(dāng)前的復(fù)合型經(jīng)濟(jì)危機(jī)，預(yù)計(jì)困難還將持續(xù)較長一段時間，國際金融市場波動性可能加大。為此，韓金融部門要在穩(wěn)定物價、金融外匯市場不確定性和金融機(jī)構(gòu)健全性三個方面全力合作應(yīng)對，最大限度地減少危機(jī)帶來的沖擊和影響。穩(wěn)物價是其中最緊迫的課題。為此，應(yīng)采取相應(yīng)的貨幣政策，同時減輕供給側(cè)成本負(fù)擔(dān)，防止通脹預(yù)期發(fā)散。

（八）韓國今年第一季對外直接投資額同比增加123.9%，達(dá)254億美元。按行業(yè)看，排名依次是制造業(yè)（95.5億美元）、金融保險業(yè)（77.6億美元）、房地產(chǎn)業(yè)（24.8億美元）、信息通信業(yè)（17.1億美元）、電力燃?xì)鈽I(yè)（12.7億美元）。從投資對象國來看，對美直接投資額最多，為87.3億美元。其后依次是中國（42.6億美元）、開曼群島（20.6億美元）。

（九）韓國汽車零部件對中國的依賴度加深。分析認(rèn)為，韓國對中國產(chǎn)汽車零部件的依賴度越來越高。特別是電動汽車核心零部件電池材料、原材料對中國的依賴度達(dá)到60%以上，因此有必要實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈的多元化。在韓國汽車零部件進(jìn)口對象國中，中國的比重在2000年僅為1.8%，但今年1-4月增加到了36.2%。電動汽車核心零部件電池材料和原材料對中國的依賴度很高，其中電池4大材料之一的負(fù)極材料83%依賴中國。隨著電動汽車時代的到來，韓國對中國的依賴度可能會進(jìn)一步提高，在強(qiáng)化國內(nèi)供應(yīng)生態(tài)系統(tǒng)的同時，需要供應(yīng)鏈的多元化。

（十）瑞士國際經(jīng)營開發(fā)研究院（IMD）發(fā)表的《2022年IMD國家競爭力年鑒》顯示，韓國在63個評估對象國中排名第27位，比去年（第23位）下降4個名次。

（十一）三星電子全球首發(fā)量產(chǎn)3納米芯片。據(jù)介紹，第一代3納米工藝采用GAA晶體管技術(shù)，大幅提升了效能。與三星5納米工藝相比，第一代3納米工藝可使功耗降低45%，性能提升23%，芯片面積減少16%。三星表示，將于明年投入的第二代3納米工藝能使功耗降低50%，性能提升30%，芯片面積減少35%。三星電子計(jì)劃將3納米制程工藝優(yōu)先應(yīng)用于高性能計(jì)算（HPC）芯片，再擴(kuò)大至移動系統(tǒng)芯片（SoC）等。三星電子計(jì)劃從2025年開始生產(chǎn)基于GAA的2納米芯片，力爭在先進(jìn)芯片制造領(lǐng)域趕超臺積電。

另外，三星電子宣布成功研制第二代智能固態(tài)硬盤（SmartSSD）。第二代智能SSD由三星電子和美國AMD共同研發(fā)，其運(yùn)算性能較兩家公司2020年推出的首代智能SSD提高一倍以上。三星表示，相較于傳統(tǒng)的SSD，搭載新一代智能SSD的系統(tǒng)較普通系統(tǒng)的運(yùn)算處理時長縮短50%，功耗降低70%，中央處理器（CPU）利用率可最大程度降至97%。三星電子今年第一季度SSD的市占率為40.9%，繼續(xù)穩(wěn)坐世界第一的寶座。

（十二）韓政府自7月起對豬牛雞肉、奶粉、咖啡豆、大蔥等7種生活必需品實(shí)行零關(guān)稅配額。近期，韓物價飛漲，6月物價漲幅高達(dá)6%，創(chuàng)24年來新高。與此同時，政府還將加快擴(kuò)大農(nóng)副產(chǎn)品供應(yīng)，減少生產(chǎn)成本的同時擴(kuò)大市場流通數(shù)量以推進(jìn)價格穩(wěn)定。

（十三）三星電子成功研制全球最快GDDR6顯存，速率為現(xiàn)有顯存芯片之最。三星下一代顯存采用使用EUV光刻機(jī)生產(chǎn)的第三代10納米級工藝，容量達(dá)16Gb，傳輸速度較上一代提升30%。若集成在高端顯卡，帶寬可達(dá)到1.1TB/s，相當(dāng)于每秒傳輸275部全高清電影。該產(chǎn)品有望搭載于個人電腦、筆記本電腦、游戲主機(jī)等重度圖形處理設(shè)備，可廣泛應(yīng)用于高性能計(jì)算（HPC）、電動汽車和無人駕駛車等領(lǐng)域。去年三星電子全球顯存動態(tài)隨機(jī)存取存儲器（DRAM）市占率為38.9%，位居第一。

（十四）中國產(chǎn)電動大巴在韓國越來越受歡迎。中國產(chǎn)電動大巴車不僅具備價格競爭力，還具備技術(shù)競爭力。據(jù)調(diào)查，今年上半年新登記的896輛電動大巴中，399輛（44.5%）是中國產(chǎn)。2020年和2021年的占有率分別為23.2%和33.2%?，F(xiàn)在，韓國產(chǎn)和中國產(chǎn)電動大巴價格相差無幾，均為3.3億韓元，但中國產(chǎn)汽車仍然很受歡迎，原因是中國產(chǎn)電動大巴一次充電可全天運(yùn)行，韓國產(chǎn)大巴在運(yùn)行途中需再充電。

（十五）我商務(wù)部表示，中韓兩國已啟動中韓自貿(mào)協(xié)定第二階段談判，以負(fù)面清單模式開展高水平服務(wù)貿(mào)易和投資自由化磋商。迄今，雙方已舉行9輪正式談判，取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。商務(wù)部表示，自2015年中韓自貿(mào)協(xié)定簽署以來，雙方已先后8次進(jìn)行關(guān)稅削減，中國對原產(chǎn)于韓國進(jìn)口貨物實(shí)施零關(guān)稅的稅目比例已超過40%。今年上半年中韓貿(mào)易額達(dá)1842.5億美元，同比增長9.4%。

二、日本

（一）日本二季度大型制造業(yè)企業(yè)信心指數(shù)繼續(xù)下滑。調(diào)查顯示，受能源價格上漲、日元大幅貶值、企業(yè)成本上升等因素影響，二季度日本大型制造業(yè)企業(yè)信心指數(shù)由上季的14點(diǎn)降至9點(diǎn)。制造業(yè)全部16個行業(yè)中有12個惡化，其中日本核心產(chǎn)業(yè)汽車行業(yè)大企業(yè)信心指數(shù)下降4點(diǎn)至負(fù)19點(diǎn)。汽車、制造設(shè)備、電氣機(jī)械受零部件短缺影響顯著。二季度大型非制造業(yè)企業(yè)信心指數(shù)上升4點(diǎn)至13點(diǎn)，非制造全部12個行業(yè)中有6個改善，休閑設(shè)施等個人服務(wù)和住宿餐飲服務(wù)的景氣大幅上升。

（二）中日（威海）產(chǎn)業(yè)合作園區(qū)舉辦推介會，在威海的重點(diǎn)日資企業(yè)、具有投資意向的日本機(jī)構(gòu)代表等參加。此次推介會重點(diǎn)推介中日(威海)產(chǎn)業(yè)合作園區(qū)，園區(qū)位于威海臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，重點(diǎn)發(fā)展機(jī)電裝備與智能制造、新材料及應(yīng)用、新醫(yī)藥與醫(yī)療器械三大產(chǎn)業(yè)，為日本企業(yè)首次進(jìn)入威海開辟“一站式”的落地空間和全流程的服務(wù)平臺。

（三）日本央行行長表示，日元近期快速貶值“不利”日本經(jīng)濟(jì)。日元對美元匯率6月一度跌至24年來最低位。日央行還表示，將堅(jiān)持不懈繼續(xù)推行貨幣寬松政策，力爭實(shí)現(xiàn)工資和物價雙雙上漲的良性循環(huán)。有分析稱，鑒于日本與持續(xù)大幅加息的美國間利率差擴(kuò)大，日元對美元貶值或?qū)⒓铀佟?

（四）6月中旬，江蘇無錫開通至日本大阪的定期貨運(yùn)航線。無錫往返大阪定期貨運(yùn)航線采用波音757飛機(jī)執(zhí)飛，計(jì)劃前期每周三班，今后將加密至每天一班，每班可搭載貨物25噸左右。

（五）日本電產(chǎn)宣布將在浙江省平湖市建造一座面向電動汽車（EV）的“E-Axle”電機(jī)系統(tǒng)旗艦工廠。該項(xiàng)目計(jì)劃于今年10月動工，2023年10月開始運(yùn)營，預(yù)計(jì)年產(chǎn)能可達(dá)100萬臺。日本電產(chǎn)認(rèn)為，今后全球的電機(jī)需求量將會大增，因此計(jì)劃進(jìn)一步提高生產(chǎn)能力。據(jù)悉，這是在中國國內(nèi)建設(shè)的第四座“E-Axle”電機(jī)組裝工廠，也是其中最大的一座。日本電產(chǎn)計(jì)劃到2025年時將該電機(jī)的全球銷量增至360萬臺，產(chǎn)能達(dá)到700萬臺。

（六）廣西與日本在穗企業(yè)表示將合作拓東盟市場。廣西有關(guān)部門與日本在穗企業(yè)舉辦經(jīng)貿(mào)合作懇談會。廣西方面表示，廣西企業(yè)與日本企業(yè)優(yōu)勢互補(bǔ)，將助力日本競爭力較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)開拓包括東盟在內(nèi)的第三方市場。廣西汽車產(chǎn)業(yè)在研發(fā)、制造成本，新能源商用車供應(yīng)鏈方面具有優(yōu)勢，雙方可探討在東南亞新興市場拓展銷售。日本方面表示，廣西作為有大量日資企業(yè)進(jìn)駐的中國華南地區(qū)與東南亞的連接點(diǎn)，雙方在農(nóng)林業(yè)、汽車、有色金屬等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)與日企有很大的合作空間。日本最大綜合物流企業(yè)日本通運(yùn)株式會社代表稱，與廣西方有望在開通海上航線、港口物流、聯(lián)運(yùn)等方面加強(qiáng)合作，打造區(qū)域內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈。

（七）松下集團(tuán)稱，到2028年將把車載電池的生產(chǎn)能力提高到目前的4倍。電池業(yè)務(wù)被定位為集團(tuán)的發(fā)展領(lǐng)域，電池提供給美國EV巨頭特斯拉，將在2023年量產(chǎn)新型車載電池，供應(yīng)北美市場。經(jīng)營目標(biāo)設(shè)定為2024年度銷售額達(dá)9700億日元（約合人民幣501億元）、營業(yè)利潤870億日元。

（八）日本政府設(shè)立了到2030年確保蓄電池生產(chǎn)能力達(dá)到600千兆瓦的新目標(biāo)。這一數(shù)值為2020年生產(chǎn)能力的20倍。日本政府?dāng)M通過此舉進(jìn)一步擴(kuò)充幫扶民間企業(yè)投資的補(bǔ)助金，維持在全球的市場占有率。到2030年底前，日本擬實(shí)現(xiàn)150千兆瓦的蓄電池國內(nèi)生產(chǎn)能力，剩余450千兆瓦的目標(biāo)通過海外生產(chǎn)線來實(shí)現(xiàn)。2015年，日本的車載蓄電池占全球市場份額的40%，到2020年被中國及韓國趕超，并下降至20%。當(dāng)前，日本以鋰離子電池的生產(chǎn)為主，而上述戰(zhàn)略目標(biāo)，則是計(jì)劃到2030年將安全性能更高的“全固體電池”實(shí)用化。

（九）日本央行決定維持大規(guī)模貨幣寬松。日本央行近日召開貨幣政策會議，決定維持把利率控制在極低水平的現(xiàn)行的大規(guī)模貨幣寬松政策。雖然可能導(dǎo)致日元進(jìn)一步貶值，但央行決定優(yōu)先支撐經(jīng)濟(jì)。鑒于俄烏沖突長期化對全球經(jīng)濟(jì)的影響等，央行把2022年度實(shí)際國內(nèi)生產(chǎn)總值增長率預(yù)期從4月的較上年度增長2.9%，下調(diào)至增長2.4%。