亞洲經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)（韓國(guó)、日本）總第二十一期20220425

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中國(guó)亞洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展協(xié)會(huì)高級(jí)咨詢專(zhuān)家供稿

 一、韓國(guó)

（一）2021年韓國(guó)電商出口翻番創(chuàng)新高。2021年韓國(guó)跨境電商出口8.58億美元，較前年增長(zhǎng)109.9%。2019年的電商出口額為1.93億美元，2020年增長(zhǎng)至4.09億美元。分析認(rèn)為，新冠疫情下的非接觸式消費(fèi)浪潮拉動(dòng)各國(guó)的韓貨海淘。2020年有近11萬(wàn)家韓企入駐跨境電商平臺(tái)，較前一年增長(zhǎng)38%。韓對(duì)日、對(duì)美電商出口增長(zhǎng)較快，對(duì)日電商出口額占整個(gè)電商出口的31.8%。對(duì)華電商出口1.5015億美元，占比由2019年的第1下滑到去年的第3。

另，2021年韓國(guó)全球電子商務(wù)零售額市占率達(dá)2.5%，繼中國(guó)（52.1%）、美國(guó)（19%）、英國(guó)（4.8%）、日本（3%）之后位列全球第五。

（二）韓國(guó)貿(mào)易協(xié)會(huì)發(fā)布的報(bào)告顯示，以2020年為準(zhǔn)，韓國(guó)77個(gè)產(chǎn)品在全球出口市場(chǎng)所占份額排名第一，連續(xù)兩年排在世界第十。其中化工產(chǎn)品（29個(gè)）和鋼鐵及有色金屬（20個(gè)）居多。首次位居第一的17個(gè)產(chǎn)品中，用于LCD面板的偏光片（24.7億美元）和激光儀器（22.4億美元）的出口額均超20億美元，成為出口主力軍。韓國(guó)化工產(chǎn)品、鋼鐵和有色金屬的全球市場(chǎng)份額排名第一，其后分別為中國(guó)、美國(guó)、德國(guó)和日本等。

（三）韓國(guó)對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)、泰國(guó)、印尼的進(jìn)口聚酰胺薄膜，以及原產(chǎn)于中國(guó)、澳大利亞的氫氧化鋁產(chǎn)品進(jìn)行反傾銷(xiāo)調(diào)查。聚酰胺薄膜主要用于食品、醫(yī)藥品、洗滌劑等產(chǎn)品的包裝或二次電池電解液的軟包裝。氫氧化鋁作為水處理劑用原料，多用于凈化自來(lái)水。

（四）韓貿(mào)協(xié)：中國(guó)提振經(jīng)濟(jì)政策將給韓企帶來(lái)商機(jī)。韓貿(mào)協(xié)報(bào)告指出，中國(guó)政府今年推進(jìn)的經(jīng)濟(jì)扶持政策，將給韓國(guó)企業(yè)開(kāi)辟當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)提供更多機(jī)遇。中國(guó)提出今年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期5.5%，將力求穩(wěn)定增長(zhǎng)，擴(kuò)大投資，促進(jìn)消費(fèi)。報(bào)告認(rèn)為，中國(guó)數(shù)字基建、低碳和清潔能源及環(huán)保市場(chǎng)將產(chǎn)生新的商機(jī)。長(zhǎng)期來(lái)看，韓中企業(yè)需在數(shù)字經(jīng)濟(jì)、最新制造業(yè)、碳中和等領(lǐng)域發(fā)掘互利互惠、面向未來(lái)的合作模式。

（五）韓國(guó)近五年在中國(guó)進(jìn)口市場(chǎng)份額大幅下降。韓國(guó)全國(guó)經(jīng)濟(jì)人聯(lián)合會(huì)（下稱(chēng)“全經(jīng)聯(lián)”）發(fā)布的報(bào)告顯示，韓國(guó)在中國(guó)進(jìn)口市場(chǎng)的份額從2013至2019年連續(xù)七年位居第一，但隨著中國(guó)大陸自臺(tái)灣半導(dǎo)體進(jìn)口增加、東盟六國(guó)對(duì)華出口擴(kuò)大、中國(guó)實(shí)施零部件和材料自給化政策等，前年和去年的韓國(guó)市占率降至第二。不包括對(duì)華出口比重最大的存儲(chǔ)芯片，韓國(guó)在中國(guó)進(jìn)口市場(chǎng)所占份額從2012至2016年的8.8%下降到2017至2021年的6.8%。近五年韓國(guó)對(duì)華零部件和材料出口額較前五年減少6.6%，在中國(guó)進(jìn)口市場(chǎng)份額從16.9%下降到11.9%。此外，在藥品、化妝品、幼兒食品、塑料制品等中國(guó)十大消費(fèi)品進(jìn)口市場(chǎng)，韓國(guó)所占份額從2016年的5.4%下滑到2021年的4.2%。全經(jīng)聯(lián)建議韓國(guó)企業(yè)應(yīng)發(fā)掘高附加值出口品目，政府應(yīng)加大政策扶持力度。

（六）韓國(guó)三星在華投資增至3022億元。截止今年3月，三星電子在華投資累計(jì)為460億美元（約合3022億元人民幣），是20年前的20余倍；在華銷(xiāo)售額20年來(lái)增加6倍之多。在中國(guó)芯片市場(chǎng)高速發(fā)展的背景下，2020年三星營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為35.95萬(wàn)億韓元（約合2080億元人民幣），同比增加29.46％；同時(shí)，2020年三星電子在全球閃存芯片市場(chǎng)所占份額上升至32.9％，連續(xù)15年位列世界第一。為了鞏固在市場(chǎng)的龍頭地位，三星電子加強(qiáng)了對(duì)華半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備的投資。三星的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手SK海力士也進(jìn)一步開(kāi)拓中國(guó)市場(chǎng)。SK海力士在無(wú)錫累計(jì)投資高達(dá)200億美元（約合1315億元人民幣），2014年在重慶建立了后工序工廠，并于2019年增設(shè)了第二工廠。SK海力士稱(chēng)將繼續(xù)加大對(duì)無(wú)錫、重慶工廠的投資。數(shù)據(jù)顯示，2020年SK海力士約38％的收入來(lái)自中國(guó)市場(chǎng)，中國(guó)是其最重視的市場(chǎng)之一。

（七）韓2021年對(duì)外直接投資同比增32.8%創(chuàng)新高，為758.7億美元，創(chuàng)下自韓國(guó)實(shí)施對(duì)外直接投資制度的1968年以來(lái)的新高。按行業(yè)看，金融保險(xiǎn)業(yè)的對(duì)外直接投資額最高，為293.2億美元，同比增加58.5%。其后依次是制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、信息通信業(yè)和批發(fā)零售業(yè)。從投資對(duì)象國(guó)看，對(duì)美直接投資同比驟增81.8%，為275.9億美元。面向開(kāi)曼群島（106.3億美元）、中國(guó)（66.7億美元。注：中方統(tǒng)計(jì)為44億）。

（八）華為：將繼續(xù)同韓企開(kāi)展5G合作。華為韓國(guó)分公司表示，韓國(guó)是率先實(shí)現(xiàn)5G商用的國(guó)家，華為將實(shí)踐與韓國(guó)同行業(yè)開(kāi)展5G合作，而非競(jìng)爭(zhēng)的同伴增長(zhǎng)戰(zhàn)略，今后將與更多合作伙伴攜手開(kāi)發(fā)商業(yè)新模式和創(chuàng)新解決方案。華為在過(guò)去幾年里參與了韓國(guó)5G基建。華為通信網(wǎng)絡(luò)覆蓋全球170多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，運(yùn)營(yíng)著1500多條網(wǎng)絡(luò)，從未發(fā)生過(guò)任何重大網(wǎng)絡(luò)安全事件。

（九）韓國(guó)3月出口同比增長(zhǎng)18.2%創(chuàng)新高，為634.8億美元，創(chuàng)下1956年開(kāi)始貿(mào)易統(tǒng)計(jì)以來(lái)的單月新高。由此，韓國(guó)出口連續(xù)17個(gè)月保持增勢(shì)，并連續(xù)13個(gè)月實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。分析認(rèn)為，這主要得益于半導(dǎo)體（131.2億美元）和石化（54.2億美元）出口強(qiáng)勁。按國(guó)別看，對(duì)華（16.6%）、對(duì)美（19.9%）、對(duì)東盟（44.4%）等主要市場(chǎng)的出口刷新單月歷史紀(jì)錄。

（十）韓國(guó)食品企業(yè)圃美多位于北京的第二工廠日前竣工并開(kāi)始正式運(yùn)營(yíng)。由此，該企業(yè)在北京已建兩個(gè)工廠，分別是生產(chǎn)水餃和面食的一廠和生產(chǎn)豆制品的二廠。第二工廠投資300億韓元（約合人民幣1.6億元），預(yù)計(jì)年產(chǎn)豆腐6000萬(wàn)塊。

（十一）中國(guó)技術(shù)自主化加劇韓中出口競(jìng)爭(zhēng)。韓國(guó)貿(mào)易協(xié)會(huì)報(bào)告指出，中國(guó)于2010年崛起為全球第一大制造強(qiáng)國(guó)，此后制造業(yè)加速向高科技轉(zhuǎn)型。韓國(guó)和中國(guó)的出口相似度指數(shù)正在逐漸升高。在化工、通用機(jī)械、汽車(chē)、電子、機(jī)械等中高端技術(shù)產(chǎn)業(yè)，韓國(guó)和中國(guó)的對(duì)外出口相似度由2011年的0.347提升至2021年的0.39。近10年，兩國(guó)在涵蓋中高端技術(shù)產(chǎn)業(yè)和宇航、醫(yī)藥、計(jì)算機(jī)、電子通信等領(lǐng)域的先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)業(yè)的對(duì)美出口相似度全線上揚(yáng)。中美貿(mào)易戰(zhàn)打響后，韓中對(duì)東盟的出口競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，兩國(guó)出口相似度由2011年的0.369提升至今年的0.427。韓中雙邊貿(mào)易也呈現(xiàn)出中國(guó)出口競(jìng)爭(zhēng)力提升的趨勢(shì)。韓國(guó)在中高端技術(shù)產(chǎn)業(yè)的對(duì)華出口由2011年的313億美元減至去年的145億美元，同期的先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)業(yè)對(duì)華出口也減少52億美元。與此同時(shí)，韓國(guó)主力制造業(yè)原材料的對(duì)華依存度卻在與日俱增。

（十二）今年第一季度三星電子智能手機(jī)的全球市占率為24%，位居第一，同比上升2個(gè)百分點(diǎn)。排行第二的為蘋(píng)果手機(jī)，全球份額為18%，同比上升3個(gè)百分點(diǎn)。其后依次為小米（13%）、OPPO(10%)、vivo（8%）。中國(guó)品牌手機(jī)市占率同比均下滑1到2個(gè)百分點(diǎn)。

二、日本

（一）日本內(nèi)閣敲定經(jīng)濟(jì)安保法案，將強(qiáng)化供應(yīng)鏈。今年2月日本內(nèi)閣會(huì)議通過(guò)了經(jīng)濟(jì)安全保障推進(jìn)法案。法案明確了強(qiáng)化半導(dǎo)體等重要物資供應(yīng)鏈、官民攜手推進(jìn)尖端技術(shù)開(kāi)發(fā)等4大主要內(nèi)容，將此作為岸田政府經(jīng)濟(jì)安全政策的核心。日政府認(rèn)為要與美歐合作，就需要通過(guò)法制化來(lái)完善官民體制。法案寫(xiě)明了國(guó)家對(duì)民間技術(shù)開(kāi)發(fā)的支援，同時(shí)也規(guī)定了企業(yè)泄露重要信息時(shí)的罰則。在強(qiáng)化供應(yīng)鏈方面，法案把因新冠疫情暴露出物流網(wǎng)脆弱性的半導(dǎo)體、醫(yī)藥品、稀有礦物指定為“特定重要物資”，為確保穩(wěn)定供應(yīng)將提供資金支援。在技術(shù)開(kāi)發(fā)方面，法案提出設(shè)立產(chǎn)官學(xué)合作組織“官民協(xié)議會(huì)”。未來(lái)將活用5000億日元（約合人民幣273億元）規(guī)模的經(jīng)濟(jì)安全基金。信息通信和鐵路等14個(gè)行業(yè)的重要基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)的設(shè)備將由國(guó)家進(jìn)行事前審查。

 （二）索尼和本田將攜手成立EV新公司：索尼和本田宣布，已就合作開(kāi)展純電動(dòng)汽車(chē)（EV）業(yè)務(wù)基本達(dá)成共識(shí)，今年內(nèi)攜手成立新公司，產(chǎn)品力爭(zhēng)2025年上市，并以日本、美國(guó)和歐洲為主要銷(xiāo)售市場(chǎng)。

（三）歐美石油巨頭退出在俄項(xiàng)目使日本處境艱難。由于俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)，歐美石油巨頭接連宣布退出在俄石油與天然氣開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。能源依賴進(jìn)口的日本均參與了這些項(xiàng)目。在歐美推進(jìn)對(duì)俄制裁的情況下，日本如何確保能源供應(yīng)面臨困難與抉擇。日本約8%的LNG和約4%的原油自俄羅斯進(jìn)口。

（四）久保田公司表示，力爭(zhēng)2025年前后實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)種植自動(dòng)化修剪和收割水果蔬菜的機(jī)器人投入實(shí)用。此舉旨在提高農(nóng)業(yè)勞動(dòng)效率并減輕負(fù)擔(dān)，節(jié)省人力。該公司將以在美國(guó)設(shè)立的新技術(shù)研究機(jī)構(gòu)為核心加緊開(kāi)發(fā)。該公司表示，久保田長(zhǎng)期致力于水稻種植自動(dòng)化。從耕耘到插秧、收獲，水田里的勞動(dòng)正在走向完全自動(dòng)化。

（五）日本國(guó)內(nèi)電機(jī)廠商強(qiáng)化控制電力的“功率半導(dǎo)體”生產(chǎn)。這是因?yàn)樵谌蛉ヌ蓟蟓h(huán)境下，功率半導(dǎo)體是節(jié)能不可或缺的零部件，以純電動(dòng)汽車(chē)使用為主。東芝將把功率半導(dǎo)體作為半導(dǎo)體部門(mén)的主力業(yè)務(wù)，斥資2000億日元（約合人民幣108億元）新建工廠，力爭(zhēng)2024年度內(nèi)投產(chǎn)，使用直徑300毫米晶圓的大盤(pán)材料一次生產(chǎn)多個(gè)產(chǎn)品，以降低成本。三菱電機(jī)到2025年度底前將投資約1300億日元，使生產(chǎn)能力比2020年度提高約1倍，也將引進(jìn)利用直徑300毫米晶圓材料的生產(chǎn)。富士電機(jī)力爭(zhēng)2024年開(kāi)始量產(chǎn)高性能的新一代產(chǎn)品。2020年功率半導(dǎo)體銷(xiāo)售額，三菱電機(jī)排在全球第三位，富士電機(jī)第五、東芝第六。中國(guó)企業(yè)這方面的實(shí)力在政府大力支持下也不斷增長(zhǎng)。

（六）日本首相岸田文雄表示，作為科技領(lǐng)域的增長(zhǎng)戰(zhàn)略，日政府計(jì)劃對(duì)5個(gè)領(lǐng)域重點(diǎn)擴(kuò)大投資和制定國(guó)家戰(zhàn)略。具體為量子技術(shù)、人工智能（AI）、尖端醫(yī)療、生物技術(shù)和清潔能源。此戰(zhàn)略將通過(guò)官民攜手推進(jìn)，以實(shí)現(xiàn)技術(shù)革新并強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)力。推進(jìn)量子計(jì)算機(jī)高性能化，將運(yùn)用于金融、醫(yī)藥研發(fā)及量子密碼通信技術(shù)。在尖端醫(yī)療領(lǐng)域，將推進(jìn)細(xì)胞再生、基因治療等。生物技術(shù)領(lǐng)域，將推進(jìn)新材料開(kāi)發(fā)，解決資源短缺、糧食危機(jī)和全球變暖等課題。清潔能源領(lǐng)域，將推進(jìn)研發(fā)可再生能源、氫以及小型核電、核聚變等去碳化電源。

（七）日本旅行社巨頭JTB公司稱(chēng)，預(yù)計(jì)2022年的國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)將比上年增加97%，達(dá)到2.6億人次。疫情前2019年的國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)為2.917億人次。由于赴海外受到限制，海外旅游未被納入估算的對(duì)象。

（八）日本九州經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)局宣布，旨在加強(qiáng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的“九州半導(dǎo)體人才培養(yǎng)聯(lián)盟”將于4月啟動(dòng)。成員包括臺(tái)灣積體電路制造公司（TSMC）所設(shè)子公司及九州地區(qū)的大學(xué)、三菱電機(jī)、鈴木、東京電子的子公司等相關(guān)企業(yè)共42家機(jī)構(gòu)。聯(lián)盟力爭(zhēng)通過(guò)產(chǎn)學(xué)官合作，培養(yǎng)業(yè)界人才以及加強(qiáng)供應(yīng)鏈。九州有日本“硅島”之稱(chēng)。

（九）日元貶值。日元對(duì)美元匯率持續(xù)下跌，近日跌至1美元兌128日元左右，創(chuàng)6年零7個(gè)月來(lái)新低。市場(chǎng)人士認(rèn)為，日央行抑制長(zhǎng)期利率的措施導(dǎo)致日元貶值，美國(guó)升息預(yù)期強(qiáng)烈，也是日元被拋售的原因。