亞洲經(jīng)濟動態(tài)（韓國、日本）總第十九期20220225

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中國亞洲經(jīng)濟發(fā)展協(xié)會高級咨詢專家供稿

一、韓國

（一）有關(guān)三星公司信息與數(shù)據(jù)：1，三星2021年全球智能手機市占率居首。 以零售為準(zhǔn)，三星電子2021年智能手機銷量占全球總銷量的18.9%，位列第一。蘋果以17.2%的銷量位列第二。隨后是小米（13.6%）、OPPO（11.4%）、vivo（9.6%）。從銷量同比增幅看，三星電子為0.9%，小米增幅最大，為35.1%，OPPO（32.8%）、蘋果（25.5%）、vivo（25.2%）。2，2021年三星電子生產(chǎn)的電視機以銷售額為準(zhǔn)的全球市場份額為29.5%，以數(shù)量為準(zhǔn)的市場份額19.8%，連續(xù)16年獲得冠軍。三星QLED電視于2017年正式上市，累計銷量僅五年就達到約2600萬臺，去年一年就售出943萬臺。3，三星電子去年半導(dǎo)體銷售額超過94萬億韓元，營業(yè)利潤為29.2萬億韓元，時隔3年超越英特爾，占據(jù)全球半導(dǎo)體銷售額第一位的位置。英特爾的銷售額為790億美元，約為90.4234萬億韓元。

（二）韓國2021年GDP增長4%。 據(jù)韓國銀行（央行）發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年第四季度實際國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增長1.1%，全年GDP增長4%，創(chuàng)近11年新高。全年實際GDI增長率為3%，低于GDP增速。

（三）韓政府?dāng)M立法管理能源供應(yīng)鏈。韓國產(chǎn)業(yè)部表示，為確保氫能、關(guān)鍵礦產(chǎn)等能源供應(yīng)鏈穩(wěn)定，政府正在推動制定《資源安全特別法》，將爭取在年內(nèi)完成法案的制定工作。產(chǎn)業(yè)部還呼吁民間行業(yè)在對未來能源投資、發(fā)掘新產(chǎn)業(yè)方面發(fā)揮積極作用。

（四） 韓國開發(fā)研究院發(fā)布報告稱，韓國經(jīng)濟保持緩慢復(fù)蘇勢頭，但國際油價等原材料價格大漲和美國貨幣政策正?；韧獠凯h(huán)境不確定性堪憂。韓國內(nèi)防疫限制措施和國際需求復(fù)蘇勢頭放緩，加大了經(jīng)濟下行壓力。報告認為，新冠疫情迅速擴散對服務(wù)業(yè)的不利影響有限。雖住宿、餐飲業(yè)生意蕭條，但其他服務(wù)業(yè)受到疫情沖擊不大，就業(yè)市場也在緩慢復(fù)蘇。但由于原材料價格不斷走高，金融市場持續(xù)震蕩，經(jīng)濟不確定性仍處于較高水平。原材料進口價格猛漲，出現(xiàn)貿(mào)易逆差，也在減緩韓國經(jīng)濟的復(fù)蘇。

（五）韓有關(guān)經(jīng)濟機構(gòu)發(fā)布報告稱，韓企應(yīng)關(guān)注中國“5C“領(lǐng)域的市場新商機。報告指出，中國消費需求去年大幅萎縮，預(yù)計中國政府今年將通過多項措施刺激消費。從政府政策和近期市場走向來看，預(yù)計在共同富裕（Common Prosperity）、碳中和（Carbon Neutral）、新型消費（New Consumption）、非接觸式服務(wù)（Contact-Free Service）、中式元宇宙（China's Metaverse），即“5C”領(lǐng)域?qū)⒊霈F(xiàn)新的商機。以碳中和領(lǐng)域為例，報告指出，隨著中國政府實施綠色消費政策，當(dāng)?shù)仄嚠a(chǎn)業(yè)將加速進入新能源汽車主導(dǎo)的新階段，環(huán)保品牌、綠色食品等消費也會持續(xù)增加。考慮到這五大領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)將發(fā)生多種變化，自然也會衍生出新的機遇。因此，韓企搶占商機非常關(guān)鍵。

（六）專家預(yù)測韓國今年經(jīng)濟增速為2.1%。野村證券等表示，因出口增勢放緩和內(nèi)需低迷等原因，預(yù)測今年韓國經(jīng)濟增速將為2.1%。這一預(yù)期低于國際貨幣基金組織和韓國央行等機構(gòu)提出的3%。有關(guān)人士指出，上述預(yù)測與中國經(jīng)濟增速有關(guān)。若中國經(jīng)濟發(fā)展緩慢，韓國出口增勢也會隨之疲軟。韓國家庭負債猛增，監(jiān)管部門收緊房貸等因素可能導(dǎo)致民生消費萎縮，而且即將舉行總統(tǒng)選舉的結(jié)果將加大不確定性，這些都是韓國經(jīng)濟的下行因素。

（七）據(jù)韓國觀光公社發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年韓國接待外籍旅客共計96.7萬人次，其中以旅行為目的的訪韓游客僅為21.2萬人次，僅相當(dāng)于新冠疫情爆發(fā)前水平的1.5%。按國籍來看，美籍訪韓游客最多，為7萬人次，中國大陸為1.5萬人次。

（八）韓2021年對華出口創(chuàng)新高但增速放緩。韓國去年對華出口額為2136億美元，同比增幅超過20%，創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄。這也是韓國對華出口額時隔三年再次超過2000億美元。在去年出口中國的韓產(chǎn)消費品中，出口額超過1000萬美元的品目61個，其中18個超過5000萬美元，6個超過1億美元。護膚品的出口額排名第一，為37.4億美元，同比增長19.4%。洗面奶和手消毒劑排名第二，同比大增185.2%。食品出口排名第三，同比增長47.5%。但韓產(chǎn)消費品的對華出口額增速放緩，市占率也并不占優(yōu)勢。韓國產(chǎn)品雖被中國消費者所認可，但市場定位模糊，品牌影響力不足。產(chǎn)品競爭力亟待加強。

（九）韓反壟斷機構(gòu)批準(zhǔn)大韓航空和韓亞航空合并。韓國反壟斷執(zhí)法機構(gòu)“公正交易委員會”（下稱公正委）表示，附條件批準(zhǔn)大韓航空收購韓亞航空63.88%的股份。公正委決定批準(zhǔn)兩家公司合并，但要求兩家航司將其各自擁有的機場時隙（Slot）和運輸權(quán)轉(zhuǎn)移給其他航空公司，限制運費上漲。大韓航空必須在收購韓亞航空股份后的十年間實施上述結(jié)構(gòu)性措施。截至目前，泰國等八國對該收購案審查完畢，美國、歐盟、日本和中國等正在對此進行審查。

（十）中韓自貿(mào)協(xié)定第四次聯(lián)委會會議舉行。 韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部1月底同中國商務(wù)部舉行《中韓自貿(mào)協(xié)定》第四次聯(lián)委會視頻會議，就保障能源、礦產(chǎn)資源供應(yīng)等事宜進行討論。雙方一致認為，2015年12月韓中自由貿(mào)易協(xié)定生效，為新冠疫情下兩國貿(mào)易持續(xù)發(fā)展提供了支撐。兩國貿(mào)易規(guī)模從2015年至去年增加32.6%，去年同比增加24.8%，貿(mào)易額創(chuàng)下歷史新高，為3015億美元。兩國商定，若要根據(jù)世界貿(mào)易組織的規(guī)定對能源和礦產(chǎn)資源實施禁止出口措施，需提前通知對方國家，盡量避免出現(xiàn)斷貨問題。兩國還就方便商務(wù)人士出入境、構(gòu)建海運物流網(wǎng)絡(luò)、通關(guān)合作等促進供應(yīng)鏈穩(wěn)定暢通的方案進行了磋商。

（十一）第四次中韓產(chǎn)業(yè)合作部級對話1月下旬舉行視頻會議。 兩國就供應(yīng)鏈、環(huán)保領(lǐng)域的合作方案進行討論。韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部長官文勝煜、中國工業(yè)和信息化部部長肖亞慶等出席。雙方就加強環(huán)保、能源效率方面的合作進行討論，商定積極發(fā)展氫能經(jīng)濟等兩國企業(yè)合作空間大的領(lǐng)域，將合作范圍拓展到高效、低碳能源結(jié)構(gòu)領(lǐng)域。韓方呼吁中方關(guān)注在華韓國企業(yè)因環(huán)境管制、防疫措施停工的情況，并為此提供支援。

（十二）SK海力士將對無錫工廠投資127億元。SK海力士發(fā)布公告稱，公司將向運營動態(tài)隨機存取存儲器（D-RAM）生產(chǎn)線的江蘇無錫法人投資2.394萬億韓元（約合人民幣126.7億元），這筆資金將于今年底至2025年用于對無錫D-RAM工廠的補充投資。SK海力士于2006年開始在無錫生產(chǎn)D-RAM，并于2019年追加投資1萬億韓元對工廠進行了擴建。SK海力士無錫工廠的D-RAM芯片產(chǎn)量約為公司整體產(chǎn)量的一半，占全球產(chǎn)量的15%。

（十三）LG電子在家電市場超越惠而浦成為“世界第一”。LG電子2021年銷售額為74.7216萬億韓元，營業(yè)利潤為3.8638萬億韓元。銷售額創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄，超越世界最大家電企業(yè)地位的美國惠而浦，拿下全球家電銷售冠軍。LG電子表示，高端家電和OLED電視(TV)的銷售勢頭良好推動銷售額大幅提升，約60%的銷售額來自生活家電和家庭娛樂事業(yè)。

（十四）起亞公司與江蘇省鹽城市政府簽署關(guān)于擴大投資的協(xié)議，將當(dāng)?shù)胤ㄈ酥亟M為起亞和鹽城市旗下國營企業(yè)——江蘇悅達集團這兩家企業(yè)的合資公司，謀求在華市場東山再起。起亞在華銷量從2016年的65萬輛大減至2017年的36萬輛，再減至2021年的12.7萬輛。受此影響，東風(fēng)退出合資公司經(jīng)營一線，悅達收購了東風(fēng)持有的25%股份。根據(jù)協(xié)議，鹽城市政府將為起亞擴大中國市場業(yè)務(wù)板塊和鹽城工廠生產(chǎn)汽車的出口提供扶持。起亞計劃明年起每年推出新型電動汽車，爭取到2027年在華推出6種專屬電動車。

（十五） 韓汽車零部件企業(yè)與吉利簽署電動汽車研發(fā)協(xié)議。汽車零部件制造商明信表示，公司已同中國吉利控股集團旗下公司簽署了關(guān)于共同研發(fā)電動貨車并進行生產(chǎn)、銷售的戰(zhàn)略合作協(xié)議。協(xié)議內(nèi)容尚處于研發(fā)規(guī)劃階段，雙方將共同開發(fā)新車型，并在韓中兩國同時銷售。

二、日本

（一）日本去年四季度實際GDP年率增長5.4%。日本內(nèi)閣府發(fā)布的2021年四季度國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）初值顯示，剔除物價變動因素后的實際GDP比上季度增長1.3%，換算成年率為增長5.4%。同時發(fā)布的2021年實際GDP較上年增長1.7%，雖然是3年來首次轉(zhuǎn)為正增長，但反彈力度有限。

（二） 西武控股公司宣布，將把各地的王子大飯店和休閑設(shè)施等國內(nèi)31個設(shè)施出售給新加坡政府投資公司“GIC”，出售額約達1500億日元（約合人民幣83億元）。出售后仍然由西武控股的子公司負責(zé)運營設(shè)施。出售對象包括“東京皇家王子大飯店花園塔”、“札幌王子大飯店”等15家賓館，以及滑雪場和各地的高爾夫球場。西武控股擬通過減少擁有資產(chǎn)削減固定費用，重振新冠疫情導(dǎo)致惡化的業(yè)績。

（三）日產(chǎn)聯(lián)盟宣布今后5年向EV投資230億歐元。日產(chǎn)汽車、三菱汽車與法國巨頭雷諾的企業(yè)聯(lián)盟近日宣布，今后5年向純電動汽車（EV）開發(fā)投資230億歐元（約合人民幣1638億元）。到2030年投入共35款新型EV。將通過采用統(tǒng)一底盤、共同采購車載電池等削減成本，以提高EV價格競爭力。日產(chǎn)最晚2028年度投入實用的新一代“全固態(tài)電池”將在三家公司一同投入使用。日產(chǎn)和三菱汽車在EV銷售上曾經(jīng)領(lǐng)先，但由于其他企業(yè)加強了競爭，日產(chǎn)聯(lián)盟將通過合作來實現(xiàn)反擊。此次還公布2026年讓三家公司所有車型的80%使用統(tǒng)一底盤、力爭到2030年在全球確保220吉瓦時（相當(dāng)于550萬輛日產(chǎn)EV“聆風(fēng)”）電池生產(chǎn)能力的計劃。

（四）日本白色家電出貨額6年來首次同比微跌。日本電機工業(yè)會公布的數(shù)據(jù)顯示，日本2021年室內(nèi)空調(diào)、洗衣機等白色家電國內(nèi)出貨額為2.5215萬億日元（約合人民幣1402億元），較上年下滑0.6%，近6年來首次少于上年。新冠疫情導(dǎo)致居家時間增多帶來的“宅家需求”告一段落。該工業(yè)會分析稱，與過去10年的平均出貨額相比，去年仍維持了較高水平。對于今后走向，工業(yè)會稱，由于“奧密克戎”疫情快速蔓延，消費活動難以預(yù)測。從種類看，室內(nèi)空調(diào)、冰箱和熨斗分別下滑。另一方面，空氣凈化器、高性能洗衣機、吸塵器等表現(xiàn)堅挺。

（五）日本電梯廠商在中國發(fā)力中低端產(chǎn)品。日本相關(guān)電梯企業(yè)正在調(diào)整業(yè)務(wù)體制。日立制作所計劃將臺灣永大機電工業(yè)收為全資子公司。三菱電機將于4月重組以電梯為中心的樓宇系統(tǒng)業(yè)務(wù)，全面涉足生產(chǎn)、銷售和維護。這些日本企業(yè)瞄準(zhǔn)的是深度挖掘世界最大市場中國。據(jù)悉，中國的電梯新裝需求占到世界的一半以上。三菱電機預(yù)測稱，2020年度到2025年度的年均增長率將達到6.6％。日本企業(yè)為保持在中國穩(wěn)固的立足點，將強化與中國廠商競爭激烈的中低端機型，并以拓展三四線城市為中心。

（六）中國首次成為日本食品最大出口對象國。日本農(nóng)林水產(chǎn)省宣布，2021年農(nóng)林水產(chǎn)品和食品的出口額比上年增加25.6％，達到創(chuàng)歷史新高的1.2385萬億日元。美國和中國的經(jīng)濟從新冠疫情中復(fù)蘇，餐飲需求增長。日元貶值帶來的日本產(chǎn)食品價格偏低和國際電子商務(wù)的擴大也成為東風(fēng)。其中，中國大陸增長35.2％，達到2224億日元，自有可比數(shù)據(jù)的2001年以來首次躍居首位。日本力爭農(nóng)副產(chǎn)品和食品出口在2025年之前達到2萬億日元，到2030年增至5萬億日元。

（七）日本1月份自華進口額創(chuàng)新高。日本財務(wù)省貿(mào)易統(tǒng)計顯示， 1月出口額為63320億日元，同比增長9.6%，進口額85231億日元，同比增長39.6%。來自中國的進口額為21277億日元，增長23.7%，創(chuàng)歷史新高。五金產(chǎn)品和有機化合物推高了整體金額。財務(wù)省認為，進口增長的背景在于日企在春節(jié)前確保庫存。1月日本對中國出口額為11666億日元，減少5.4%。這是自2020年6月起的19個月以來首次減少。

（八）日本四大車商1月在華新車銷量下跌。本田在中國市場1月新車銷量較上年同期減少6.9%，為14.6641萬輛。日產(chǎn)汽車減少8.7%至13.3467萬輛，和本田一樣連續(xù)9個月下跌。馬自達減少7.0%至1.9198萬輛，豐田汽車1月銷量下降21.5%。全球性半導(dǎo)體短缺和新冠疫情再次蔓延導(dǎo)致消費持續(xù)低迷，日本四大車商均陷入苦戰(zhàn)。有關(guān)汽車廠商表示，雖然短期看不確定因素較多，競爭也日趨激烈，但從長期看中國市場依然很穩(wěn)健。　

（九）日本內(nèi)閣發(fā)布的報告稱，從中國進口依賴度較高的種類占整體的逾2成。在進口的約5000個種類中，來自中國的進口按金額計算占5成以上的有1133個種類，達到23%。除服裝、游戲機和口罩等家庭用品外，手機和電腦的占比也很高。報告認為如果進口來源依賴特定國家的傾向增強，應(yīng)對供應(yīng)危機等風(fēng)險將更加困難，有必要強化脆弱的供應(yīng)鏈。

（十）日本航空公司近日啟動了支援日企面向中國消費者跨境電商的服務(wù)。在中國IT巨頭騰訊控股的手機APP“微信”上開設(shè)專用購物網(wǎng)站，向全國征集企業(yè)參加，從商品展示、運送、當(dāng)?shù)卮黉N活動到結(jié)算提供一條龍服務(wù)。日航已開始推介地方特色食品和護膚品。還有其他10個都縣的企業(yè)已決定參加。日航以全國34家營業(yè)網(wǎng)點為主收集商品信息，將陸續(xù)擴大銷售對象。

（十一）日本機器人掌控全球工廠的一半。國際機器人聯(lián)合會披露，在過去的10年里，工業(yè)機器人需求增加了3倍，每年新增需求的45%由日本供貨。中國和韓國的占有率分別只有12%和7%。日本的機器人與自動化設(shè)備已成為包括半導(dǎo)體在內(nèi)的全球供應(yīng)鏈的核心存在。日本四大機器人和自動化企業(yè)基恩士、發(fā)那科、SMC、雷傣光的企業(yè)價值比5年前增長了2.5倍。日本四大工業(yè)機器人企業(yè)的特點是營業(yè)利潤率高，且大部分銷售額都來自海外。