亞洲經(jīng)濟動態(tài)（東盟國家）總第十六期20211227

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中國亞洲經(jīng)濟發(fā)展協(xié)會高級咨詢專家供稿

 一、馬來西亞

（一）中馬合作馬東海岸鐵路項目主線路基本確定。由中國交通建設(shè)集團有限公司（中國交建）承建的馬來西亞東海岸鐵路項目C段北線文件移交儀式近日在吉隆坡舉行。馬東鐵項目C段北線的確定，標志著馬東鐵項目主線路基本確定。馬交通部長表示，馬東鐵項目將成為連接馬來半島東海岸和西海岸的“陸上橋梁”，有助于促進東海岸發(fā)展、推動國家經(jīng)濟增長。馬東鐵項目C段北線的確定，將為項目順利開展鋪平道路。

（二）馬統(tǒng)計部門發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年第三季度，馬國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)為3358億林吉特(1林吉特約合0.24美元)，較去年同期下降4.5%，是去年第二季度以來最低季度增幅。馬國家銀行指出，這主要是因為受第三季度疫情反彈拖累，政府采取嚴格的管控措施，影響了經(jīng)濟表現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，在第三季度，服務(wù)業(yè)和建筑業(yè)分別比去年同期下降4.9%和20.6%，而這兩個行業(yè)正是受管制措施影響最為嚴重的領(lǐng)域。馬國家銀行預(yù)測，隨著政府逐步放寬管制措施，加之外部市場需求回暖，馬經(jīng)濟將逐步向好，今年的GDP仍有望較去年同比增長3%--4%。

（三）今年1至7月，馬貿(mào)易額同比增長23.9%至1.24萬億馬幣（1馬幣等于1.5人民幣）；出口額同比增長25.9%至6829億馬幣；進口額則同比增長21.6%至5541.7億馬幣。同時，馬制造業(yè)、服務(wù)業(yè)和重要領(lǐng)域在今年前6個月的投資額已達1075億馬幣，涉及2110項投資項目，同比增長214.9%。

（四）馬國會上議院通過第十二個國民經(jīng)濟發(fā)展計劃（2021--2025），該計劃將撥款4000億林吉特(1林吉特約合1.5元人民幣)，主要聚焦重振受疫情影響的經(jīng)濟，增進社會福祉、安全和包容性以及推動環(huán)境可持續(xù)發(fā)展。馬經(jīng)濟去年萎縮5.6%，未能實現(xiàn)第十一個經(jīng)濟計劃的增長目標。新計劃設(shè)定的主要目標是：2021至2025年，年均國內(nèi)生產(chǎn)總值增長4.5%至5.5%；到2025年，家庭月均收入達到約1萬林吉特；到2030年，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值碳排放強度比2005年降低45%。為實現(xiàn)以上目標，馬政府將打造新的增長源，包括促進航空航天、電氣電子、智慧農(nóng)業(yè)、創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)等發(fā)展，推動產(chǎn)業(yè)向自動化、機械化和高附加值轉(zhuǎn)變，吸引更多高科技投資。為營造有利的數(shù)字經(jīng)濟增長環(huán)境，政府將和私營部門合作，投資280億林吉特加強數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善現(xiàn)有的4G網(wǎng)絡(luò)。政府還計劃幫助中小企業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。預(yù)計到2025年，數(shù)字經(jīng)濟將占馬來西亞國內(nèi)生產(chǎn)總值的25.5%。馬政府還將撥付大量資金，重點支持6個欠發(fā)達州，用于建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施、彌合數(shù)字鴻溝、改善教育和醫(yī)療等。

（五）今年上半年，中馬雙邊貿(mào)易額達817.9億美元，同比增長43.9%。中國企業(yè)對馬非金融類直接投資8億美元，同比增長76.3%。雙方將在數(shù)字經(jīng)濟、電子商務(wù)、高新科技、網(wǎng)絡(luò)安全等新興領(lǐng)域大力開展合作。

二、印度尼西亞

（一）中國投資為印尼四大經(jīng)濟走廊戰(zhàn)略項目提供支持。印尼駐華大使表示，2021年印尼與中國貿(mào)易額創(chuàng)下新高。雅萬高鐵有望在2022年年底具備開通運營條件。截至9月，雙方貿(mào)易總額達853億美元，超過了2020年全年進出口總額，其中印尼對中國出口428億美元，較去年同期增長59.7%；自中國進口425億美元，較去年同期增長46.5%。中國對印尼的投資繼續(xù)增長，推動了印尼基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。中國的投資為印尼四大經(jīng)濟走廊的諸多戰(zhàn)略項目提供了支持，這些投資項目計劃在2022至2024年陸續(xù)完成。中國投資上游產(chǎn)業(yè)為印尼提供了更多附加值，這有助于印尼參與全球市場競爭，實現(xiàn)2045年成為高收入國家的目標。

（二）印尼前三季度落實投資458億美元。印尼今年前三季實際吸引外資約659.4萬億盾（約合458億美元），完成全年投資落地指標的73.3%。吸引投資的5大領(lǐng)域分別為住宅、工業(yè)區(qū)、寫字樓；運輸和電信；金屬及采礦領(lǐng)域。從國別看，新加坡是印尼最大的投資來源地，實際投資達26億美元；中國香港約9億美元，位居第二；第三位是日本7億美元，中國內(nèi)地6億美元。印尼政府?dāng)M于年底完成投資金額900萬億盾（約合625億美元）。

（三）中國五菱將宏光Mini EV廉價電動車引入印尼。目前這款車在印尼的售賣價格約合3萬元人民幣。五菱2017年在印尼開設(shè)工廠。

三、泰國

（一）泰國家經(jīng)濟和社會發(fā)展委員會表示，2021年泰國GDP將從2020年收縮6.1%走向復(fù)蘇，全年預(yù)計增長1.2%，2022年將增長3.5－4.5%；2022年，泰國出口將增長4.9%，私人消費和私人投資分別增長4.3%和4.2%；來自旅游業(yè)的收入將達到4400億銖（100泰銖約合人民幣20元），同比增長23%。

（二）泰國內(nèi)閣通過“十三.五規(guī)劃”（2023-2027）草案，同時這也是泰國家戰(zhàn)略發(fā)展20年目標的第2個五年實踐計劃。草案提出的主要目標分別是：使泰國成為全球領(lǐng)先的高附加值農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)國；打造泰國成為全球高品質(zhì)可持續(xù)發(fā)展的旅游目的地；使泰國成為東盟電動車制造基地；使泰國成為高端醫(yī)療服務(wù)中心；打造泰國成為區(qū)域貿(mào)易、投資和物流的樞紐；把泰國建成東盟數(shù)字智能產(chǎn)業(yè)中心。

（三）泰國投資委員會 (BOI) 秘書長表示，2021年前9個月泰國投資前景好轉(zhuǎn)，實現(xiàn)招商引資項目1273個，同比增長23%；總投資額5206.8億泰銖（約合一千億人民幣），同比增長140%。投資額高于2020年（4320億泰銖），也高于2015-2019 疫情前的平均值。投資額第一位的是電器和電子產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)，約772億泰銖；第二位的是醫(yī)療產(chǎn)業(yè)，投資額592億泰銖；第三位是石油化工業(yè)。投資額較大的三個國家分別是日本（678億泰銖）、美國（269億泰銖）和新加坡（268億泰銖）。

 (四）泰國最大電商平臺之一拉贊達表示，2021年泰國電商將繼續(xù)以2位數(shù)的速度增長，到2022年占零售總額的比重將實現(xiàn)2位數(shù)。2020年泰國電商總值3000億銖，同比增長83%；當(dāng)前在線零售占零售總額的比重為8%，占比遠低于美國和中國的25%。

（五）泰國交通部擬加快泰中高鐵2期項目呵叻－廊開段以及跨湄公河新橋的設(shè)計工作，將于明年提請內(nèi)閣審議，爭取2027年建成通車?？拙矗乳_復(fù)線鐵路項目，將于明年第2季度招標。交通部稱，中老鐵路已正式開通運營，泰政府相關(guān)部門已派官員和專家前往老撾視察，以了解中老鐵路開通運營的實際情況。與中老高鐵相連的泰中高鐵項目，一期工程全長253公里的曼谷－呵叻段已開工建造，總投資1794億銖；二期工程呵叻－廊開段全長356.10公里，目前正在加緊設(shè)計，預(yù)計將于明年完成所有工作，并提請內(nèi)閣審議。

（六）泰國出臺工業(yè)4.0數(shù)字化模式招商引資措施。泰國投資促進委員會近日審議通過了促進招商引資升級進入工業(yè)4.0的措施，以鼓勵企業(yè)家根據(jù)特定標準投資改造機械設(shè)備升級到4.0，如設(shè)備連接和自動化、數(shù)據(jù)分析和智能運營、使用數(shù)字技術(shù)來管理生產(chǎn)過程和組織管理等。相關(guān)企業(yè)將獲得3年的企業(yè)所得稅免稅優(yōu)惠。

（七）泰國內(nèi)閣批準EEC地區(qū)增建6個經(jīng)濟特區(qū)。泰國內(nèi)閣批準增設(shè)6個經(jīng)濟特別促進區(qū)，具體為：1.春武里洛乍納林查班工業(yè)區(qū)，發(fā)展現(xiàn)代汽車工業(yè)、智能電子、航空和物流；2.春武里洛乍納農(nóng)艾工業(yè)區(qū)，發(fā)展現(xiàn)代汽車工業(yè)、智能電子、航空和物流；3.春武里府亞洲清潔工業(yè)區(qū)，發(fā)展智能電子產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代汽車、農(nóng)業(yè)和生物技術(shù)；4.羅勇府EGCO羅勇工業(yè)區(qū)，發(fā)展現(xiàn)代汽車工業(yè)、機器人、航空和物流以及數(shù)字化；5.羅勇府WHA工業(yè)園區(qū)，發(fā)展現(xiàn)代汽車、機器人、航空和物流產(chǎn)業(yè)。另設(shè)立1個特殊經(jīng)濟區(qū)，即羅勇府班昌的高新技術(shù)和數(shù)字創(chuàng)新中心，主要用于開展研究數(shù)碼產(chǎn)業(yè)及相關(guān)方使用先進技術(shù)，創(chuàng)新環(huán)保；開發(fā)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，將東部經(jīng)濟走廊建成全面5G網(wǎng)絡(luò)開發(fā)的試驗區(qū)。

（八）前8個月泰國醫(yī)藥企業(yè)注冊登記增長44%。泰商業(yè)部稱，新冠肺炎疫情導(dǎo)致與藥品和醫(yī)療器械相關(guān)的企業(yè)注冊持續(xù)增加，今年前8個月新增營業(yè)場所1333家，其中8月份新注冊商家214家，增幅78.33%。這表明，為應(yīng)對新冠疫情，制藥、醫(yī)療設(shè)備業(yè)務(wù)強勁增長。

四、越南

（一）越南投資計劃部數(shù)據(jù)顯示，今年前11個月，越南吸引的FDI（外商新增注冊資本、增資、并購）總額已達到264.6億美元，超過了去年全年總額。其中，新注冊項目1577個，總資本近141億美元，同比增長3.76%。外國投資者對21個越經(jīng)濟行業(yè)中的18個行業(yè)進行了投資，領(lǐng)先的是加工制造業(yè)，投資總額突破140億美元，占注冊總額的53%. 電力生產(chǎn)和配電行業(yè)排名第二,投資總額超過57億美元,占注冊總額的21.6%。第三位是房地產(chǎn)、批發(fā)和零售行業(yè)，注冊總額分別為24.1億美元和12.7億美元。從外資來源地來看，過去11個月，共有100個國家和地區(qū)對越南進行了投資，其中新加坡對越投資超過76億美元，占外資總額的28.7%，位列第一；韓國位居第二（43.6億美元，占投資總額的16.5%，同比增長17.6%），日本排名第三（37億美元，占投資總額的近14%，同比增長54%）。其次是中國和中國香港。

（二）2030年越南互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟規(guī)模預(yù)計達2200億美元。自新冠肺炎疫情爆發(fā)至2021年上半年，越南新增800萬名線上消費者。今年越互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟規(guī)模將增長31%，達210億美元，到2025年將達到570億美元。2020年越互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟維持兩位數(shù)增長，增速達16.7%，為東南亞地區(qū)最高。其中電商約70億美元，同比增長46%，在線媒體約33億美元，同比增長18%，運輸及食品約16億美元。

五、新加坡

（一）新加坡由于采取有效的疫情管控措施，以及加大對受影響企業(yè)的政策支持，經(jīng)濟從2020年的大幅萎縮中穩(wěn)步復(fù)蘇，今年和明年的GDP預(yù)計增長6.3％和4％。新加坡整體失業(yè)率已經(jīng)從去年第三季度的最高峰3.5％，下降到今年6月的2.7％。

（二）新加坡金融管理局發(fā)表的調(diào)查報告顯示，新制造業(yè)今年預(yù)計增長11.4％；金融與保險業(yè)預(yù)計增長7.5％；建筑業(yè)將增長21％。對住宿及食品服務(wù)的預(yù)測有所下降，從5.9％減至3.1％；私人消費的預(yù)測將從5.6％下滑至4.8％。全年非石油國內(nèi)出口今年有望增長10.9％。今年全年通脹率預(yù)測是2.1％。2022年的整體通脹率預(yù)測也是2.1％，核心通脹率為1.8％。

（三）新加坡與深圳簽署了四份新的諒解備忘錄（MOU），旨在促進彼此更高效、更可信的跨境數(shù)字互聯(lián)互通，加強新深之間的商業(yè)聯(lián)系。四份諒解備忘錄，包括在電子發(fā)票、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等領(lǐng)域的合作。雙方在2019年達成的新中（深圳）智慧城市項目正在大力推進。

（四）新加坡11月的非石油國內(nèi)出口(NODX)同比增長24.2%，創(chuàng)下近10年來最大增幅，也是連續(xù)第12個月實現(xiàn)正增長。新加坡企業(yè)發(fā)展局表示，主要受集成電路、個人電腦和磁盤媒體產(chǎn)品的推動，電子產(chǎn)品出口同比增長29.2%。在專業(yè)機械、石化產(chǎn)品和基本化學(xué)品的推動下，非電子產(chǎn)品的出貨量增長了22.7%。專用機械、石化產(chǎn)品和藥品，對中國大陸的出口增長了45.3%。專用機械、集成電路和個人電腦產(chǎn)品，對韓國的出口增長了57.9%。對新興市場的出貨量增長了54.2%。

（五）新加坡與江蘇省深化貿(mào)易與投資往來。今年前三個季度，新加坡與江蘇間貿(mào)易往來同比增長12.6％至113億美元。截至去年底，新加坡企業(yè)在江蘇參與的項目多達4730個。新加坡科技研究局在中新蘇州工業(yè)園區(qū)設(shè)立企業(yè)合作中心一年來，已幫助22家企業(yè)落地，其中有11家業(yè)務(wù)與生物科技和生物醫(yī)藥領(lǐng)域相關(guān)。新方認為，《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）明年1月生效后，中國企業(yè)可借助新加坡的區(qū)域樞紐地位，將業(yè)務(wù)擴展至東南亞市場。新加坡貿(mào)工部和蘇州市政府近期簽署合作備忘錄，將以蘇州工業(yè)園為平臺，推動新加坡企業(yè)探索江蘇自貿(mào)試驗區(qū)機遇。江蘇省方面歡迎新加坡企業(yè)將國際先進的減碳脫碳解決方案帶到江蘇，共同加強綠色低碳科技攻關(guān)。新蘇兩地企業(yè)和相關(guān)機構(gòu)近期還簽署了10項合作備忘錄，涉及生物醫(yī)藥、物流和綠色食品等領(lǐng)域。

（六）新加坡本地零售銷售或很快達到疫情前水平。新加坡整體零售銷售自今年8月以來明顯上升，可能很快將突破新冠肺炎疫情前的水平。今年來，本地零售銷售比去年同期增加12％，但仍較2019年疫情前低6.5％。線上銷售占整體銷售的比率迅速擴大。2021年至今，電子商務(wù)占總零售銷售的13.3％，而2020年和2019年則分別為14.4％和6.6％。在過去兩年里，新冠疫情及相關(guān)限制改變了新加坡消費者的購物方式。超級市場和霸級市場是主要贏家，繼去年之后今年來也保持同樣的強勁勢頭，比疫情前水平高出28.4％。外國游客向來是購買較昂貴商品的主力消費群。2021年1月至10月，抵達新加坡的游客只有19萬6000人次，大大低于2019年同期的1590萬人次。中國游客一直是新加坡奢侈品消費的主力，但來自中國的游客數(shù)量已經(jīng)從2019年的390萬人次下降到今年的8萬7000人次。